כשרוצח סדרתי מטיל אימה ברחובות ניו יורק, העיר צריכה מושיע.

המשפט של הקטור איילה נפתח. שותפיו העסקיים לשעבר של פיסק זוממים להתיישב על כס המלכות שהתפנה.

מאט מרדוק מוותר על המסכה. וילסון פיסק מעלה את רף היעדים שלו.

פיליפ ואליזבת מתאחדים למבצע מסוכן שלא היה להם כמוהו מעולם. בינתיים, סטן והנרי מבלים קצת זמן איכות יחד.

יום הולדתה ה-36 של שארלוט מתקרב, אלא ששארלוט לא ממש רוצה לחגוג אותו. לעומת שארלוט, קארי חוגגת יום הולדת מזויף ומצטרפת לטיול של סמנתה וריצ'ארד לאטלנטיק סיטי במטוס הפרטי, יחד…

ריס מחלץ אדם שעברו העברייני חוזר לרדוף אחריו, אחרי 15 שנה של חיים משפחתיים הגונים ו-"משעממים" בפרוורים. אבל האם באמת אפשר לברוח מהעבר?

כשנודיסט נורה למוות באתר נופש לנודיסטים, מתגלה קשר בין הרצח לחטיפתה של עקרת בית שמוביל לעוד חקירה סבוכה שדורשת את כישוריהם המיוחדים של שרלוק וג'ואן.

לאחר נסיון התנקשות בפרנק, דני לוקח על עצמו את המשימה לברר האם מדובר בהתקפה אקראית או בנסיון נקמני.

החיפוש אחר עדה נעדרת מוביל את פין וקאט אל כיוון מסוכן. המפקד מקגראת לוחץ על גארלנד ובנסון להשיג ראיה מרשיעה.