מנחה הקריוקי מבשר לאנג'ל שסוף העולם קרוב מתמיד, והשניים יוצאים לעצור פיזיקאי צעיר שנזנח ע"י אהובתו ומעוניין כעת לעצור את הזמן לנצח. בינתיים, מקבלים ווסלי, קורדיליה וגאן תיק ראשון.

כשלסלי שומעת סיפור מאמא שלה על אהובה מהעבר, היא והחבר שלה ג'סטין מאתרים אותו ומאחדים ביניהם בחג האהבה. בינתיים, אנדי והלהקה שלו לחוצים לגבי הופעה בבית האבות.

רנדל ובת' נוסעים לניו אורלינס כדי לשמוע את סיפורה של אמו הביולוגית של רנדל.

שוטר נעצר ע"י מח"ש בגין מתן עדות שקר וכתוצאה מכך שלושה עבריינים מורשעים משוחררים מהכלא, והטירונים מתבקשים לתשאל אותם לאחר שחרורם.

חברי הצוות מנסים לגלות מי רצח שחקן במשחקי פוקר מחתרתיים, ובות' נאלץ להתמודד שוב עם ההתמכרות שלו להימורים.

בתם של דיפלומטים רבי עוצמה, אמילי פרנטיס, מצטרפת לצוות, והיא חייבת לשכנע את גדעון והוץ' שהיא ראויה למשרה. בינתיים, הצוות נקרא לסנט לואיס כדי לחקור שני רוצחים סדרתיים שנראה שהם…

בריאן מגלה סוד על אביה המנוח של רבקה אך חושש שאם יגלה לה אותו יגיע לכלא. כמו כן, השתתפותו הפעילה של בריאן בחקירה משכנעת את נאז לשלוח אותו לקורס הגנה…