כשלסלי שומעת סיפור מאמא שלה על אהובה מהעבר, היא והחבר שלה ג'סטין מאתרים אותו ומאחדים ביניהם בחג האהבה. בינתיים, אנדי והלהקה שלו לחוצים לגבי הופעה בבית האבות.
בתם של דיפלומטים רבי עוצמה, אמילי פרנטיס, מצטרפת לצוות, והיא חייבת לשכנע את גדעון והוץ' שהיא ראויה למשרה. בינתיים, הצוות נקרא לסנט לואיס כדי לחקור שני רוצחים סדרתיים שנראה שהם…