ויבר, רוג'רס ורוני מחליטים לעבור לממלכת המשאלה כדי לתפוס את עוץ לי גוץ לי ולהחזיר את לוסי וג'סינדה הביתה.

אמה והגיבורים מנסים למצוא דרך להביס את האדס, שהגיע יחד עם זלינה לסטוריברוק בזמן שהוק משלב כוחות עם דמות מפתיעה שמגיעה לשאול. גולד פונה לאביה של בל בבקשת עזרה.

רג'ינה שומעת שהאדס מעוניין בעתיד עם זלינה מחוץ לשאול ופונה לקורה בבקשת עזרה. קורה חושפת סוד משפחתי שעלול לשנות את חייהן של רג'ינה וזלינה לעד.

האדס פונה לגיבורים כדי שיעזרו לו להציל את זלינה מידיהם של עוץ לי ופיטר פן ובתמורה מציע שימחק את שמותיהם מהמצבות. בינתיים, הוק ואמה יורדים למעמקי העולם התחתון וקרואלה מתכננת…

רובי בחיפושה אחר דורותי ומולאן, מוצאת את דרכה את השאול, שם היא מתבקשת לסייע לאמה, רג'ינה ומרי מרגרט. בינתיים, דיוויד ומרי מרגרט רוקמים מזימה שבה אחד מהם יוכל להיות עם…

אמה מבינה שאם היא רוצה לעזוב את השאול עם הוק, לא יספיק רק לחלץ אותו. בינתיים, להנרי יש תכנית משלו. הוק נתקל להפתעתו בדמות מוכרת.

האדס מבקש מהוק בקשה בלתי אפשרית, לקבוע אילו שלושה חברים יישארו בעולם השאול. בינתיים, גולד מתלבט האם ההחלטה שעשה הייתה נכונה וכיצד הוא יוכל לעזור לאמה.

חדשות לגבי מיקומו של הוק מגיעות לאזניי כולם, שיוצאים מיד להצילו. להפתעתם הרבה מפלצת מחרידה מונעת מהם להתקדם. מרי מרגרט מוצאת פתרון אך נאלצת לבקש את עזרתו של ידיד מהעבר.

רג'ינה מצליחה להשיג יתרון על גולד ומתכננת להציל את רובין, אך התוכניות משתבשות כאשר קרואלה חוטפת את הנרי…

רג'ינה מטעה את הנבלים במטרה להרוויח זמן. הוק מודיע לאמה כי גורלה בסכנה. בארץ האגדות, צ'ארמינג וסנואו מבקרים נזיר הטוען כי יוכל לעזור להם אך במחיר…

גולד ומלכות האופל מענים את אוגוסט כדי להשיג מידע אודות הסופר. בארץ האגדות, אורסולה הצעירה עושה טעות ובוטחת בהוק.

רג'ינה מתחילה לשתף פעולה עם המכשפות בכדי לגלות מה הן זוממות. בינתיים, הוק מבקש מבל בקשה מוזרה, והנרי מגיע לפריצת דרך בחיפוש אחר הסופר. בארץ האגדות, רג'ינה עוזרת למליפיסנט לזכות…

דיוויד ומרי מרגרט חוששים שקרואלה ואורסולה יחשפו סוד שהם חשבו שנקבר מזמן. רג'ינה והנרי מחפשים אחר הסופר, ופונים לפינוקיו ומרקו לעזרה. בעבר, סנואו וצ'רמינג פוגשים במלכת האופל כאשר הקללה של…

הוק ובל מנסים לשחרר את הפיות מתוך כובע המכשף בזמן שהנרי, אמה ורג'ינה מחפשים אחר הסופר. גולד כורת ברית עם קרואלה ואורסולה, והאפלה מכסה את סטוריברוק…

אמה ורג'ינה שבות הביתה, ורג'ינה צריכה לקבל החלטה קשה בעקבות הכישוף של מלכת השלג. בינתיים, המסע של גולד מסכן את חייו של הוק.

פרק 22 ואחרון לעונה. פרשה חדשה מעכבת את תכניותיה של ליסבון לעבור לוושינגטון, ולג'יין יש יותר זמן להחליט כיצד הוא מרגיש כלפיה ומה יהיה הצעד הבא שלו.