אנג'ל והחבורה מבלים את היום כאילו היה יומם האחרון, לפני שהם עומדים לצאת כנגד הכלים המוחשיים של השותפים הבכירים – אנשי "הקוץ השחור". על מנת להשיג את מטרתם הם מתפצלים.

אנג'ל מסרב לבקשת הורים לגלות מה גרם ליכולות על טבעיות של בנם, לאחר שהוא מגלה שמדובר בקונור. ווסלי מגלה על העסקה שאנג'ל חתם עם השותפים הבכירים וממהר לחשוף את הסוד…

מגיע לקיצו האיחוד הקצר בין אנג'ל לבנו כאשר קונור שב כדי לנקום באביו. במקביל, נקטע גם האיחוד הרומנטי בין קורדיליה לאנג'ל, כאשר קורדיליה נשלחת למשימה בעולם אחר לפני שהספיקה להודות…

יחסיהם של אנג'ל וקונור מתהדקים והולץ מנצל את המצב ומתעקש שקונור יעבור לחיות עם אביו. בינתיים, ממשיכה ליילה במאמציה לגייס את ווסלי לצד האפל, וגרוסלאג מתמלא קנאה לנוכח יחסיהם של…

קונור שב מהגיהינום בדמותו של לוחם פראי הנחוש בדעתו לנקום באנג'ל. לאחר שהוא נכשל במשימתו, נמלט קונור אל רחובות לוס אנג'לס האפלים, שם הוא מסתבך עם נרקומנית צעירה ועם סוחר…

אנג'ל נאלץ לשלם מחיר כבד על השימוש בכישוף שחור כדי להחזיר את בנו, כשטפילים מסוכנים מתחילים לקונן במלון. במקביל, אחד הטפילים משתלט על פרד וכעת ווסלי הוא מוצאו היחידי של…

העולם צורך היום כמויות חסרות תקדים של בשר, וזה לא יוכל להמשיך כך. האם חלופות בשר יהיו התשובה בעתיד?

בלש לשעבר מבקש עזרה מהיחידה כשהוא חושד שבנותיו הצעירות מטופחות ע"י בעל סוכנות דוגמנות לנערות והעוזרת שלו.

בלש לשעבר נואש לוקח את החוק לידיו כשהאנס של הבנות שלו משתחרר, ומערב בזה את הבלשית רולינס.