כשהקוסמת החיננית זאטאנה מופללת בשוד במהלך המופע שלה, באטמן יוצא להגנתה.

"השופט" נמצא על סף חזרה לחיים וספייק נרגש להתחיל בהרג, כשלפתע אנג'לוס מגיע ומכריז שהוא חזר. הוא מציע לספייק ודרוסילה לחכות עם ההרג עד שהוא יוכל לטפל אישית בבאפי.

ביום הולדתה של באפי, דרוסילה מתכוננת לעורר שד בעל עוצמה שהובא לפני אלפי שנים כדי לפטור את כדוה"א ממגיפת האנושות. חלקי גופו הופרדו ופוזרו בכל קצוות העולם, אלא שהם מצאו…

סקאלי ומאלדר חוקרים רצח של איש קרקס מוזר הידוע כ-"איש התנין" וחוקרים את כל עמיתיו המוזרים בקרקס.