בפרק סיום העונה השנייה, אנני, ריי ופרנק מחליטים לברוח מהמדינה בעקבות השתלשלות האירועים האחרונה, אך לפני עליהם לסגור כמה עניינים.

החיפוש של פרנק אחרי איירינה מוביל אותו למפגש בלתי צפוי, בעוד שבזרידס מתכננת להסתנן למסיבה בזהות בדויה.

לאחר קרב היריות, ודרו, ולקורו, ובזרידס מנסים לשקם את עצמם, כל אחד בתפקידו. ג'ורדן מתוסכלת מחזרתו של פרנק לחיי הפשע.

אנני מודיעה לריי כי היא האחראית עכשיו, למרות שיש בידיו ראיות שמפנות את החקירה לכיוון חדש. בינתיים, פרנק ניפגש עם אנשי הקשר שלו בעולם התחתון, ופול סוקר את הרחובות כדי…