חברי "כיוונים חדשים" מתכוננים לאליפות האזורית. אירוע בלתי נתפס מתרחש ומכניס את העניינים לפרופורציה.

התלמידים מטילים על וויל ופין משימה – לפתור את הבעיות ביניהם. בינתיים, העבודה הצדדית של ברודי מעוררת את חשדה של סנטנה.

בוורלי מפתה את מורי להשתתף בנשף לכבוד הישגיו בתיכון, בעוד בארי מנצל את היעדרותם כדי לערוך מסיבה ענקית.

אדם משכנע את אריקה לקחת אותו להקרנת הבכורה של "מלחמת הכוכבים: שובו של הג'דיי", אך היא מבריזה לו כדי לבלות עם החברים שלה. כאשר אריקה רואה את אכזבתו היא מחליטה…

יום הולדתו של אדם מגיע והדבר היחיד עליו הוא מסוגל לחושב זה איך הוא יצליח להשיג הנשיקה הראשונה שלו מדיינה. אדם מבקש את עזרתו של בארי ומשתדל בכל כוחו להוציא…

בוורלי ואריקה רבות האחת עם השנייה בנוגע לחוסר האמון שבוורלי חשה כלפי אריקה. המצב מחמיר כאשר אריקה חומקת למסיבת קולג'. בינתיים, לאחר הערה שבארי זורק לעברו, אדם מתחיל לפקפק במערכת…

התחרות שמנהלת בוורלי מול אם אחרת מביאה לכך שבארי נאלץ להתמודד למועצת התלמידים. בינתיים, אריקה חולקת סודות עם סביה, ואילו אדם ומורי מתחברים האחד לשני באמצעות סרטים.

תחרות הכישרונות בבית הספר התיכון מכניסה את המשפחה למהומה כאשר בארי מעוניין להשתתף בתחרות בניגוד לדעת הוריו. בינתיים, אריקה אינה מעוניינת להשתתף בתחרות אך אביה של בוורלי מנסה לשכנע אותה…

בארי מקבל את רישיון הנהיגה שלו ורוצה לצאת למסיבה. בוורלי מודאגת ממצבו הבריאותי של "פאפס", ומחליטה לרכוש לו לחצן מצוקה לאחר שהיא רואה את הפרסומת לכך.

בארי ואריקה מצליחים להתחבר האחד לשנייה כאשר הם מוצאים מכנה משותף – השיגעונות של אמא שלהם. בינתיים, אדם מבין שהוא עדיין אינו מוכן לוותר על מנהג איסוף הממתקים בליל כל…

אנאליס והצוות מייצגים חשודה בלתי צפויה המואשמת ברצח אכזרי. ווס מגלה מידע חדש על ההיעלמות של רבקה. אנאליס נפגשת עם אשתו של נייט.

צלם אופנה מואשם באונס דוגמנית במהלך צילומים, השפעתו העצומה והעובדה שאחיו בעל בית אופנה מצליח מקשה על השוטרים לשכנע דוגמניות אחרות להעיד נגדו.