מגי יוצאת אחרי ראיין ביוזמתה האישית, בעוד פול מנסה לערער את היחסים המתפתחים שבין ג'ייקוב לאמה. בינתיים, באמצעות פלאשבקים, אנו לומדים על התפתחות היחסים האסורים שבין ראיין לקלייר.

מעריץ חדש ונחוש מנסה למלא אחר ההוראות של ג'ו קרול. הארדי והאף-בי-איי מנסים לחזות את מסלול הנקמה של ריק, דבר שמוביל לתוצאה מפתיעה. בינתיים, פול מקנא במערכת היחסים שבין אמה…

הגיבורים שלנו מטיילים ברחבי העולם התחתון, ומתמקחים על שלומם עם אל המתים.

גיבורינו מחפשים מקלט בסנט לואיס, ומתייצבים פנים אל פנים מול אם כל המפלצות.

לאחר שהוא מסולק מבית הספר, פרסי ג'קסון מגלה מי הוא, ומתעמת עם עולם של אלים ומפלצות.

האחים מיצ'ם ממטירים מתנות על בושנל ודאגי. "קופר הרע" בא לסגור חשבון עם ריי, אנטוני מיואש ומחליט לנקוט בצעד קיצוני.

"לוקהרט-גרדנר" מייצגים שתי נשים שטוענות כי ניל גרוס, בעל מנוע החיפוש המפורסם, מתנכל לתוכנה שלהן. איליי מנסה להשתיק שמועה על רומן שעלולה לפגוע בקמפיין של פיטר. קלינדה מערבת את לאנה…

ריס עובד תחת זהות של עובד חברת מכוניות מיוחדת, ומעלה זיכרונות מעברו בסי-איי-איי, ואילו סנואו מזהיר את קרטר שתימנע ממפגש עם האף-בי-איי.

פרק הסוקר את כל האירועים בחייהם של ג'ק, רבקה, ד"ר קיי וג'ו, הכבאי שמצא את רנדל כתינוק, שהטבילו ליום בו בסופו של דבר רבקה ילדה.

כשבית ספר מדווח על נערה נעדרת, בלשי המדור חייבים לאתר חבר משפחה מהימן כדי לקבל תשובות. בנסון מקבלת הפתעה ליום האם.

שני עורכי דין מתעמתים כשקייסי נובק חוזרת לצוות וג'ו דקר מגיע מלוס אנג'לס לאחר שדודנו מואשם באונס. אמונתו של דקר בחפותו של דודנו והפרעה בבית המשפט גורמים לנובק וסטייבלר לפקפק…