האחים מיצ'ם ממטירים מתנות על בושנל ודאגי. "קופר הרע" בא לסגור חשבון עם ריי, אנטוני מיואש ומחליט לנקוט בצעד קיצוני.

"לוקהרט-גרדנר" מייצגים שתי נשים שטוענות כי ניל גרוס, בעל מנוע החיפוש המפורסם, מתנכל לתוכנה שלהן. איליי מנסה להשתיק שמועה על רומן שעלולה לפגוע בקמפיין של פיטר. קלינדה מערבת את לאנה…

ריס עובד תחת זהות של עובד חברת מכוניות מיוחדת, ומעלה זיכרונות מעברו בסי-איי-איי, ואילו סנואו מזהיר את קרטר שתימנע ממפגש עם האף-בי-איי.

פרק הסוקר את כל האירועים בחייהם של ג'ק, רבקה, ד"ר קיי וג'ו, הכבאי שמצא את רנדל כתינוק, שהטבילו ליום בו בסופו של דבר רבקה ילדה.

כשבית ספר מדווח על נערה נעדרת, בלשי המדור חייבים לאתר חבר משפחה מהימן כדי לקבל תשובות. בנסון מקבלת הפתעה ליום האם.

שני עורכי דין מתעמתים כשקייסי נובק חוזרת לצוות וג'ו דקר מגיע מלוס אנג'לס לאחר שדודנו מואשם באונס. אמונתו של דקר בחפותו של דודנו והפרעה בבית המשפט גורמים לנובק וסטייבלר לפקפק…