אטווד מאתר מנהיג חלקלק של הימין הקיצוני. ריטר יוצא לאתר את וולס. חקירה אתית תופסת תאוצה, והוקסטראטן מצטרפת לקירקמן במאבק על לימודי האמנויות.

שערוריה מאיימת לדחוק הצידה את הוקסטראטן. העיתונאי אייב לאונרד עוקב אחרי קצה חוט ממודיע מסתורי. וולס מנסה להוציא את קושרי הקשר ממקום מחבואם.

מתחים פוליטיים מתעוררים סביב מינוים של שופטים חדשים לבית המשפט העליון. וולס ואטווד חוקרים לעומק את פעילותה של קבוצת המורדים בדקוטה הצפונית.

פוליטיקות ושותפויות שוחקות את המאמצים של קירקמן להעביר הצעת חוק הנוגעת לנשק. וולס חוקרת קבלן צבאי מפוקפק בדקוטה הצפונית.

נושא טעון מסכן את מאמציו של קירקמן להוציא את הממשלה ממצב משברי. טביעת אצבע מובילה את וולס ואטווד למלכודת קטלנית.

בעקבות חדשות שהיכו את האומה בתדהמה, עיתונאי לוחמני חושף מידע סודי ביותר. בינתיים, וולס מתקרבת אל מקור הקנוניה.

לאחר שגילה את סוד הבגידה, קירקמן טומן מלכודת משלו. וולס הולכת בעקבות קצה חוט ומגיעה אל נקודת מפנה דרמטית.

אחרי שפיכות הדמים נחשפת קנוניה, ומקליש נוקט צעד חזק ונועז. וולס משאירה לריטר שובל רמזים שיובילו אל התגלית שלה.

קירקמן חושד שיש בוגד בשורותיהם ומטיל על אמילי את חקירת העניין. וולס עומדת לחשוף את זהות המודיע האלמוני שלה וחושפת איום קריטי חדש.

החקירה של וולס מניבה ראיות מפלילות נגד בכיר רם-דרג, ואיש הסוכנות לביטחון לאומי מספק לקירקמן מידע פנימי מדאיג.

פיגוע טרור נוסף מאיים על הבחירות החדשות בארצות הברית. קירקמן מתעמת עם ליאו, ואטווד מפתיע בווידוי מזעזע.

רמז מוצפן בנוגע לקפיטול מוביל את וולס לגילוי מטלטל, וקירקמן מתלבט אם להורות על פעולה מסוכנת של יחידת עילית נגד מג'יד נאסאר.

תוכנית המבצע לחיסול מג'יד נאסאר קורמת עור וגידים, אך פרובוקציות של המושל ושל מפקדי צבא בכירים מערערות את ביטחונו של הנשיא קירקמן.

וולס מפתחת את התיאוריה שלה בנוגע למתקפת הטרור לאחר שארגון מיליטנטי לוקח עליה את האחריות, וקירקמן מתנסה לראשונה באכזריות של אינטריגות פוליטיות.

ביום שלאחר הפיצוץ, הנשיא קירקמן מתעמת עם מושל נוכל, ומזימה מתחילה להתרקם. האף-בי-איי מתחיל במצוד אחר האחראים לפיצוץ.

בעוד מונק חוקר מקרה רצח של רופא שעשוי להיות קשור למותה של טרודי לפני 12 שנים, מונק מגלה שחייו בסכנה (אלונה טל, בתפקיד אורח).

בעוד מונק חוקר מקרה רצח, הוא חייב גם לפענח מי מנסה להרוס את החתונה של סטוטלמייר.

נטלי מנסה לארגן מסיבת הפתעה חגיגית למונק, שעסוק בלפתור מקרה רצח של איש תחזוקה.

ג'ואן מגיעה לניו-יורק כדי לסייע למרקוס בחקירה, ושרלוק מתלווה אליה בחשאי ומסייע לה. תחילה אין להם שום קצה חוט, עד ששרלוק מוצא גופה.

כשנודיסט נורה למוות באתר נופש לנודיסטים, מתגלה קשר בין הרצח לחטיפתה של עקרת בית שמוביל לעוד חקירה סבוכה שדורשת את כישוריהם המיוחדים של שרלוק וג'ואן.

הצוות חוקר את חטיפתה של נערה צעירה, אולם עד מהרה מתברר שהנערה ברחה מהבית כדי לגור עם מדריך הטניס שלה. למרות זאת, במהלך החיפושים, מתגלים ממצאים המקדמים חקירת רצח אחרת.

אמא של רולינס מארגנת לה מסיבה של לפני לידה. הצוות חוקר אונס של כנרת בידי קולגה שלה שמוביל אותם לאחותה הנמלטת של רולינס. הסמל החדש מייק דודס מגיע ליחידה.