מאלדר וסקאלי חוקרים רצח משולש שגורם להם לחשוד שמדובר בסחר באיברי אדם. החקירה מובילה אותם לחיפוש אחר צעירה נעדרת שהצטרפה לכת מוזרה שחבריה מאמינים בחיי נצח, וכל זה יוצר עימות…

קלואי ואוליבר נחטפים ע"י עוזריו של דסאד, לאחר שאלה חושבים שהם סוכני אף-בי-איי החוקרים את סדרת הרציחות שדסאד ביצע. דסאד מנסה להדביק את קלואי עם האפלה. לויס אומרת לקלארק שעליו…

לאחר שהמאמן של דובת הקוטב בגן החיות נרצח באופן פתאומי, האצבע המאשימה מופנית במהירות לדובה. שון מאמין שהיא חפה מפשע והוא הופך לסניגור של הדובה ויוצא לחיפוש נואש אחר הרוצח…

קסטיאל מוצא את קלייר, בתו של ג'ימי, במסגרת דיור לבני נוער והיא משכנעת אותו שיבריח אותה משם. לאחר שקלייר בורחת מקסטיאל, הוא קורא לסם ודין לעזרה במטרה למצוא את קלייר…

סם ודין נתקלים בשד הבורח מקראולי. לפני שהם מצליחים לחסל אותו, רואינה נכנסת לתמונה ולוקחת את העניינים לידיים. הם מבינים כי היא מגייסת ומאמנת תומכים עבור אומנות הכישוף. בינתיים, אנה…

סם ודין מחפשים עזרה מפמלה, ששולחת אותם לעבודה מהתחום הרוחני. הם מגלים שאלסטאירמנסה לשבור את החותם שגורם לאי סדר בעולם האנושי בכך שהוא עוצר את המוות בעיירה קטנה.