ניק מתחזה להומו ליד הדייט של ג'ס. קואוץ' כועס על ווינסטון על שהתחיל עם השכנות באמצעות השיטה שהוא המציא. שמידט נדהם לגלות שסיסי שוקלת לבצע ניתוח להקטנת חזה.

קאסל מוצא את עצמו צופה בסרט רדוף רוחות רפאים, שקשור למקרה של אישה שהובהלה למוות, וחושש שהוא הקורבן הבא בתור של רוצח על-טבעי.

סדרה של חטיפות ורציחות בסיאטל שולחת את הינ"ה לחיפוש אחר חשוד שעבר התעללות ודורש נקמה. בינתיים, גרסיה מגיעה לטקסס כדי להתעמת עם האדם שירתה בו בזמן שהגנה על ריד ועל…