ניק מתחזה להומו ליד הדייט של ג'ס. קואוץ' כועס על ווינסטון על שהתחיל עם השכנות באמצעות השיטה שהוא המציא. שמידט נדהם לגלות שסיסי שוקלת לבצע ניתוח להקטנת חזה.
סדרה של חטיפות ורציחות בסיאטל שולחת את הינ"ה לחיפוש אחר חשוד שעבר התעללות ודורש נקמה. בינתיים, גרסיה מגיעה לטקסס כדי להתעמת עם האדם שירתה בו בזמן שהגנה על ריד ועל…