אנג'לוס מסתובב חופשי לאחר ששתה את דמה של לילה. החבורה אינה יודעת מה לעשות, וסלי נוסע להביא תגבורת: קוטלת הערפדים פיית, הכלואה בבית סוהר אשר פורצת החוצה ומצטרפת לחיפוש אחר…

ליילה חוזרת למשחק ומנסה לשכנע את אנג'לוס לצאת בעקבות החיה. בינתיים, גאן ופרד מחליטים לסיים את מערכת היחסים ואילו אנג'לוס חושף פרט מרתק שגורם לחבורה לראות את החיה באור שונה…

אחרי שהשאמאן מוציא את נשמתו של אנג'לוס, ווסלי ממהר להחביא את הנשמה. בינתיים, אנג'לוס זורע סכסוכים בין חברי אנג'ל חקירות. קורדליה מצליחה להוציא מאנג'ל את המידע הנחוץ, אך כשהם מנסים…

קורדיליה חושפת בחזיונה את העובדה שאנג'לוס והמפלצת היו קשורים זה לזה בעבר. אלא שאנג'ל אינו זוכר דבר, והחבורה מחליטה להיוועץ בערפד המרושע הקבור בתוך נשמתו של אנג'ל כדי להביס את…

אנג'ל וחבריו מגלים שהמפלצת מחסלת בשיטתיות טוטמים הקשורים למסדר של אל השמש העתיק רה, ועד מהרה נוכחים לדעת שבכוונתה לבצע ריטואל מיסטי שיכבה את השמש.

בזמן שהחבורה חוזרת למלון כדי להתארגן מחדש ולהחליט איך לפעול כנד החיה, הם מגלים שקונור נלכד בבניין של "וולפראם והארט" ביחד עם החיה שהגיעה לשם לשחוט את עובדי החברה.

כשהסיוט האפוקליפטי של קורדליה מתחיל להתהוות, כולם מוצאים את עצמם חסרי אונים אל מול החיה – שליח אפוקליפטי שמביא עימו גשם של אש. מוכים ומושפלים, החבורה מבינה שאת האיום הזה…

לורן מטיל כישוף בניסיון לשחזר את זכרונה של קורדיליה, אך התוצאה היא שהחבורה חוזרת לגיל ההתבגרות וכולם חושבים שהם תיכוניסטים שנאספו יחד במטרה לצוד ערפד ושמו אנג'ל…

צ'אק מגייס את בני משפחתו, חבריו ובעלי ברית בלתי צפויים כדי למנוע מניקולס קווין(אנגוס מק'פיידן) להרוס את כל מה שצ'אק בנה בחמש השנים האחרונות.