אנג'ל מתחזה לערפד בריוני וראוותני בצוות של גנבים על אנושיים כדי לוודא שתכריכים, בעלי שליטה במחשבות, לא יפלו לידיים אסורות. בינתיים, גאן, על אף אי הסכמתו של אנג'ל, מצטרף לצוות…

לאחר קרב היריות, ודרו, ולקורו, ובזרידס מנסים לשקם את עצמם, כל אחד בתפקידו. ג'ורדן מתוסכלת מחזרתו של פרנק לחיי הפשע.

פרנק מנסה לתמרן בין בעיות אישיות לשיקום עסקיו הישנים. תלונה מוגשת נגד הבלשית בזרידס, ומצלמות אבטחה בבית עבוט מובילות לחשוד ברצח קספר.

אנני מודיעה לריי כי היא האחראית עכשיו, למרות שיש בידיו ראיות שמפנות את החקירה לכיוון חדש. בינתיים, פרנק ניפגש עם אנשי הקשר שלו בעולם התחתון, ופול סוקר את הרחובות כדי…

הנתיחה שלאחר המוות של בן קספר חושפת את הפרטים המזוויעים של נסיבות מותו, וריי ואנני תוהים אם יש לזה קשר לחיבתו לפרוצות. בינתיים, פרנק מנסה לברר להיכן נעלם כל הונו.

פרשיית רצח מוזרה מפגישה שלושה אנשי חוק ופושע אחד, המנסים למצוא את דרכם ברשת של קונספירציות ובגידות, במטרה להגיע אל האמת והגאולה.

חג המולד בפתח, ויום השנה למותו של נתניאל האב מעורר בכולם מחשבות. ברנדה מתחילה להתבלבל בין מציאות ובין דמיון. בארוחת החג אצל אמה של ברנדה זוכים ברנדה ונייט לפגוש אורח…

על המנדלוריאני מוטלת המשימה להשיב את הילד לאנשיו, הג'דיי. הוא שומע כי מנדלוריאני פועל בעיירה בשם מוס פלגו שבטאטואין, אך במקום נתקל במרשל שמציע לו משימה בתמורה לשריון שלו.

כשרוצח מורשע נמצא במנוסה, שון וגאס מתפקדים כציידי ראשים, ויוצאים למצוד בסגנון "מרדף חצות" כדי לעצור אותו לפני שהשוטרים וצייד ראשים אמיתי יגיעו אליו. ואולם, המרדף מסתבך כששון מבין שהבחור…

בעוד האחיות צריכות להתמודד עם האפשרות לפרידה בעקבות החתונה, הן נזכרות בזמנים לפני שהיו מכושפות.

קריימר משכנע את מיקי, חברו נמוך הקומה להשיג לעצמו הגבהות לנעליים כדי לשמור על מקום העבודה שלו. ג'רי מבקר חבר בבית החולים שזקוק למעט צחוק. בינתיים, ג'ורג' מגלה כי לו…

הצוות צריך לבחון מחדש מקרה רצח מבלי להשתמש בראיות הדנ"א, ע"מ להחליט אם הנאשם יומת בכיסא החשמלי. במהלך החקירה, הצוות נשלח לטפל במקרה רצח נוסף, הדומה מאוד למקרה אותו הם…

אישה נמצאת מתה בבית של איל נדל"ן חולני, ברנרד היגס. הוא נחשב כחשוד בהתחלה עד שמתמוטט למוות במהלך תשאול. הנתיחה לאחר המוות חושפת שיש לו תוספתן שני, מה שמרמז שד"ר…

גריסום, ווריק וניק חוקרים אצן שנהרג על ידי כלב אכזרי בפארק. התיק נעשה מורכב כשהם מגלים שהכבד של האצן הוסר בצורה כירורגית לאחר שנהרג. בינתיים, קתרין ושרה חוקרים את מותה…

נערה נמצאת ביער לאחר שנדקרה למוות. חברתה הטובה, הסובלת ממחלת השכחה, היא החשודה העיקרית, אולם ג'יין מפקפק בכך והוא מנסה לרענן את זכרונה.

בלום עוזב את מכון הגמילה, וקלי נאלץ למצוא דרך אחרת לשכנע אותו להשתקם. וולאס פונה לדונה והיא מגלה לו שהיא בהיריון ממנו. גבי מגלה שג'ונס השאירה לה מכתב לפני שהתאבדה.

גבי ולזלי הולכות לחופשה משותפת בצימר. מאוץ' מכיר מישהי באתר הכרות. בלום נעצר באשמת נהיגה תחת השפעת כדורים, וקלי נחלץ לעזרתו ומאלץ אותו להיכנס לגמילה.

הכבאים מחלצים משפחה משרפה, אך לא מצליחים להציל את האב, ואשתו תובעת את מחלקת הכבאות. קלי מציל כבאי לשעבר, מבין שהוא מכור למשככי כאבים ומנסה לעזור לו.

בזמן שויולט לומדת יותר על הבית ועל התפקיד שלה בו, המשטרה חוקרת את קונסטנס בנוגע למותו של טראוויס. בינתיים, בן מבקר את ויויאן פעם נוספת בבית המשוגעים, והאמת בנוגע לכוויות…