פרנקלין וליאון נמלטים מלורנה ומנסים להבין איך בדיוק היא ידעה שהם יהיו שם. טדי מבטל את המבצע של לורנה, אבל היא לא מוכנה להפסיק לרדוף אחריו. ליאון לא מוכן לסלוח…

טדי מגלה שג'יימס כבר לא בסי-איי-איי והוא לבד במערכה, ואין לו איך לשחרר את מאט מהקולומביאנים. לורנה עוצרת את אוסו ומנסה לגלות איפה לוסיה. פרנקלין קונה לליאון וקווין בתים אבל…

טדי מנסה לעשות ככל יכולתו כדי להכשיל את המבצע של לורנה. לוסיה לוחצת על קווין להיענות להצעה שלה. פרנקלין רוצה להרחיב את העסק שלו לכל ארה"ב. קלודיה חושבת שלואי מנסה…

קווין נסער מהרצח של בן דוד שלו ודורש נקמת דם, אבל פרנקלין מתעקש לדבר קודם עם לוסיה. טדי ומאט טסים לקולומביה להביא חומר, אבל העניינים מסתבכים. אוסו מכניס את פדרו…

העסקים משגשגים, ופרנקלין צריך עוד קוקאין, אז הוא פונה לאבי וסוגר עסקה עם ריי-ריי. טדי חושב שהכל אבוד, אבל ג'יימס מפתיע אותו עם חדשות טובות. לוסיה מחליטה לשתף פעולה עם…

בזמן שלאון מתאושש, פרנקלין נאלץ להתמודד עם אימא שלו ועם מל ואבא שלה, שמנסים להבין מה קרה. רמירו משתלט על העסק ואוסו נאלץ לפנות לסטומפר לעזרה. טדי ואלחנדרו זקוקים לספקים…

סרינה מגייסת את דן לעזור לבלייר לנקום בצ'אק אחרי שזה דרש ממנה לומר לו שהיא אוהבת אותו; אלינור וולדרוף שוב נעזרת בעיצוב של ג'ניפר מול הקניינים; אמן צעיר מזמין את…

הבלש סלוטר מבקש את עזרתו של קאסל בתיק שוד של שבב מהפכני מחברת היי-טק, אבל סלוטר עצמו הופך לחשוד ברצח, וקאסל לא בטוח האם חברו חף מפשע או אשם.