הפעם מגיעה לבית הלוויות גופתו של חייל שלחם במלחמת המפרץ וחלה בסרטן ריאות מייד לאחריה. נייט מנסה לשכנע את משפחת החייל לבצע קבורה צבאית ולא לשרוף את גופת החייל.

גלורי מגלה שדון היא המפתח ובאפי אומרת לחבריה לעזוב את סאנידייל.

פיצוץ בבניין משרדים גורם לקריסה של קומה שלמה. הצוות מנסה להתמודד עם מיון וזיהוי של המוני ההרוגים, וחדר מתים מוקם בשטח. צוותי האף-בי-איי והמשטרה מנסים לגלות מי אחראי לפיצוץ.

על מנת לקבל את התג שלו בחזרה, מונק חייב לצאת לקמפינג עם בנו של חבר ועדה, ותוך כדי מוצא את עצמו בקרב עם שודדי רכב משוריינים ומסוכנים.

הצוות מחדיר את סילבסטר לכלא שמור ביותר, כדי להשיג מפתח לצופן של כנופייה שעומדת לחסל שלושה שופטים פדרליים.

בפורטלנד מתגלה רוצח סדרתי שמנסה לבצע טקס פולחני עתיק של הווסנים להורדת הגשם. בד בבד, "הטופר השחור" ממשיך לצבור כוח בעיר.

בקתה שנשרפת ביער חושפת שתי גופות. האחת, מכשפה מודרנית והאחרת, מימי משפטי המכשפות בסיילם שמובילים את ברנן ובות, אל תוך עולם שכולו כשפים.

פרו הולכת ונחלשת ממאבקיה כדי להציל חפים מפשע מידיו של מלאך המוות. היא נאלצת להפנות את גבה אל נשמתה הגוססת, וצריכה להתגבר על רגשותיה כלפי הגורל ומות אמה.

שרלוק גונב טלפון של אדם חשוד, מוצא בו סרטון של אישה חטופה ויוצא למירוץ נגד הזמן כדי להציל אותה. בינתיים, ג'ואן מתוסכלת כאשר שינוול מתעקש להסתדר לבד ולא משקיע בלימודים.

גופת נערה מושלכת למגרש חנייה באמצע הלילה. צוות החוקרים מגלה שהיא בת עשירים, שנחטפה על פי רצונה במסגרת משחק, ושהחבר שלה היה אמור לחלץ אותה.

לפני חמש עשרה שנה, קתרין וילוס עזרה לשים את ג'ון מאטרס בשורת הנידונים למוות בעוון האונס והרצח של תלמידת בית ספר בקרבת מקום. גופתה הושלכה בשקית אשפה, ושתי בחורות אחרות…

הצוות נקרא לחקירה, לאחר שגופה נמשית מן הים, באי קרוב לחופי קליפורניה. בינתיים, ריגסבי מתחיל לצאת עם פרקליטת ציבור ודואג שמא זה יוביל למצב מוזר בינו ובין גרייס.

צוות אן-סי-איי-אס נעזר בטוויטר כדי למצוא קצין צי שנעלם. בו בזמן, מקגי מאבד את התג ותעודת הזהות שלו אבל מסתיר את המידע מגיבס ומהרשויות.

הצוות חוקר קבוצת חשודים עם אופי של להקה אשר בוחרים באופן אקראי את קורבנותיהם בעיר הבירה ומכים אותם למוות באכזריות בשביל הריגוש של האלימות.

דולורס, ויליאם ולוגאן מגיעים לפראייה, עיר החטאים, שם הם מגויסים למשימה מסוכנת. האיש בשחור נתקל בבעל ברית בלתי צפוי, בחיפושו אחר המבוך.

רד תקוע עדיין מחוץ לארה"ב ומגלה כי אדם שם גובה החובות בדרך לוושינגטון כדי לנקום בליז בשם אדם ששכר את שירותיו. כדי להצילה עליו לשתף פעולה עם אחד האויבים המושבעים…