בעוד ראיין מעמיד פנים על מנת לזכות באמון של אחד מהעוקבים של ג'ו קרול, רודריק מוצא את עצמו עומד במרכז החקירה ונאלץ להעמיד את ג'ואי בסכנה.

אנשי האף-בי-איי סוגרים על עוקב שאולי יוכל להוביל אותם אל גו קרול וקלייר. בינתיים, מייק חוזר לתפקיד לאחר שנפצע, אך מסתבר שהוא לא החלים לחלוטין…

לאחר שאנשיו של קרול חוטפים את קלייר, דברה וראיין יוצאים אחריהם בעוד שאר אנשי הצוות של האף-בי-איי מנסים למצוא את מיקומו התת קרקעי של עוקב. בינתיים באחוזה, אמה צריכה להתמודד…

לאחר שהוא מגלה את מיקומה של קלייר, ג'ו שולח שני עוקבים על מנת ללכוד אותה, אך נראה שראיין נמצא צעד אחד לפניו. בינתיים, אמה וג'ייקוב מתאחדים, אך החלטות שהתקבלו פוגעות…

בעוד שג'ואי עדיין נעדר, והמצוד אחר ג'ו מתעצם, האף-בי-איי מביאים את ניק דונובן ע"מ שינהל כיוון חקירה נוסף למורת רוחם של ראיין ופארקר. עוקב מן העבר נפגש עם ג'ו, והתכניות…

לאחר שג'ו מצליח לברוח, האף-בי-איי מביא סוכן חדש שינהל את החקירה וידאג להחזרתו של ג'ואי לביתו בשלום. בינתיים, ג'ו נפגש עם אחד ממעריציו.

ריס מגייס את זואי מורגן, קרטר ושו כדי ללכוד פלייבוי שמספרו עלה במכונה. בינתיים, רוט נמלטת מאויבים מסוכנים ומבית החולים הפסיכיאטרי.

במהלך תרגיל אימון עם מטוס חמוש ללא טייס, גורמים עוינים משתלטים על המטוס.

פיטר מנסה להסתגל לתפקידו החדש באף-בי-איי, בעוד ניל מתכנן שוד מוזיאון מורכב.

נאמנותו של ניל עומדת למבחן כאשר קצה חוט מצביע על כך שמוזי הוא חלק משוק שחור אינטרנטי.

הצוות חוקר את מקרה רציחתה של כלה ביום חתונתה. החקירה מובילה את הצוות למועדון חשפנות בו התנהלה מסיבת הרווקים של החתן, שם נמצאות במפתיע מספר תשובות לשאלות החוקרים.