מהניסויים של לזלו נוצרים יצורי כלאיים דמויי גיירמו, והוא מורה לגיירמו להיפטר מהם. נדיה פוגשת קוסמת שטוענת שתוכל להסיר את הקללה שלה. קולין וננדור מבקרים במוזיאון וחושפים שם סוד מפתיע.

המוטציה הנויוגנית המתקדמת של ספיידרמן מחריפה והוא פונה לעזרתו של צ'ארלס אקסבייר, אך הוא מאוכזב לגלות כי אקסבייר לא 'מרפא' מוטאנטים, אלא רק מסייע להם לשלוט ביכולותיהם.