גראלט פועל בניגוד לשיקול דעתו ומלווה את יסקייר לנשף מלכותי. סירי נקלעת ליער מכושף. ינפר מנסה להגן על בנות חסותה.

רוז והדוקטור פוגשים את צ'ארלס דיקנס בקארדיף של המאה ה-19, וצריכים לעצור מגפה מסתורית של מתים המתחילים לקום על רגלייהם.