האף-בי-איי לוחץ על ריס, שמנסה להגן על פסיכולוגית מאחד המטופלים שלה. בינתיים, פינץ' מקבל ביקור ממישהו מן העבר.

פרינס מגלה שיש לו מתחרה על הבאת המשחקים האולימפיים לניו יורק, ומנסה לברר מיהו. טיילור ניצבים בפני בעיה בין-אישית ומתקשים למצוא את הדרך הנכונה להתמודד איתה.

צ'אק ממשיך במשימתו למרר את חייהם של המיליארדרים בניו יורק, ומוצא דרך מקורית לקדם את תוכניתו. מייקל מנסה לממש את חזונו החדש בחברה.

פגי ואד מסכימים להמשיך בתוכניתם במוטור מוטל. לו נתקל בבעיות של שטחי שיפוט והאנזי מדווח לגרהרדטים.

גורדון ובולוק חוקרים רשת של סחר בילדים שאורבת לילדי הרחוב, כולל סלינה. הפינגווין מתחיל בדרכו חזרה לגות'האם.

הולמס ווטסון מחפשים שותף של סחטן כספים שנרצח לאחר שאיים להפיץ סרטים של קורבנות אונס. שרלוק מסרב לחגוג את יום השנה לגמילה שלו מסמים.

חלקי גופה קצוצה עם שבבי עץ נמצאו על אדמת אוניברסיטה. גריסום ושאר הצוות מגלים ראיות שהתרחשו שם מספר רציחות, והשרידים האנושיים הושלחו דרך מקצצת עץ. הצוות מגלה שהוא מתמודד עם…

מכתב אנונימי מוביל את הבלשים לפרשה של פורנוגרפיית ילדים. אוליביה נלחצת כאשר היא מפתחת תסמינים רפואיים הדומים לאלה של הקורבן ואמו.