קייט וטובי מנסים להעסיק את עצמם בשעה שהם מחכים לבשורות חשובות. רנדל יוצא למסע חדש ואילו קווין פוגש מישהו מעברו של אביו.

יום החתונה של קייט וטובי הגיע והיא נאלצת להתמודד עם חסרונו של ג'ק ביום החשוב בחייה. רנדל ובת' לא יודעים איך להגיב לכעס של דז'ה על כך שאימה עזבה אותה.

באטמן מנסה לסייע למדען צבאי לחלץ מטוס ניסויי מהג'וקרים לפני שהם הורסים את גות'האם.

אקס חייב להשלים עם עברו כדי להבטיח את עתידו. צ'אק מנסה לחבל בסיכויים של אקס לקבל כתב זכויות להקמת בנק. ונדי וטיילור יוצאים להרפתקה חדשה.

כריסטי ואדם נקלעים לתאונת דרכים. בוני ואשתו לשעבר של אדם מתווכחות על מי תטפל בו.

בוני מגלה שאדם נפגש עם אשתו לשעבר. היא מקנאה ומחליטה לפגוש אותה בהפתעה.

פיטר מעסיק עורך דין לייצג אותו בתביעה נגד השכן החדש שלו ומתברר שזה אותו אדם. בריאן וסטואי יוצאים לדוג לובסטרים ומצילים את רופרט מהמעמקים.

בוג'ק מחדש את הקשר עם דמויות מעברו.

ב-1963, בת החברה הגבוהה ביאטריס שוגרמן פוגשת את באטרסקוץ' הורסמן המרדני בנשף הצגתה לחברה הגבוהה.

דיאן מדליפה מידע שלילי על ג'סיקה ביל, עסק רופאי השיניים הליצנים של טוד נתקל במכשול ופרינסס קרולין מוצאת תקווה במקום לא צפוי.

הוליהוק מתחילה לצאת עם מתמחה בתוכנית החדשה של בוג'ק. פרינסס קרולין פוגשת את הוריו של ראלף. מיסטר פינאטבאטר מצהיר על תמיכתו בוודצ'אק.

בוג'ק, שמוקף בבני משפחה, שוקע לתוך תיעוב עצמי. פרינסס קרולין ורוטאבייגה רביטוביץ מתכננות את חתונתם המזויפת של קורטני וטוד.

ירי המוני בקניון יוצר סיוט יחצני לפרינסס קרולין. בוג'ק לוקח את הוליהוק לבקר את אמו המנוכרת.

בוג'ק נעלם מהרדאר ומוצא את עצמו בביתם הרעוע של סבו וסבתו במישיגן, שם הוא מתיידד עם שפירית שעברה רודף אותה.

בוג'ק, קלסי, טוד, פרינסס קרולין ומיסטר פינטרבאטר הוגים יחד מזימה — לצלם בלי רשות קטע מכריע לסרט 'סקרטריאט'.

בוג'ק סבור שגישה חיובית תשנה את חייו, אלא שהגישה החדשה לא ממש מסתדרת עם התפקיד החדש שקיבל.

בוג'ק פותח בפרויקט חדש בסגנון הפזיז האופייני לו, דבר שמוביל לתגלית הזויה.

בוג'ק מוצא את עצמו באור הזרקורים של אמצעי התקשורת הארציים לאחר שעלב בחיילי האומה.