פיקארד מתחיל לחקור את התעלומה סביב דאג' ומה משמעות קיומה לפדרציה. פיקארד לא מצליח לקבל סיוע מהצי הכוכבי ונאלץ לבקש עזרה מאחרים, ביניהם ד"ר אגנס ג'וראטי ועמיתה לשעבר שנוטרת לו…
קאסל ובקט חוקרים שורת מקרי הצתות שבהם מעורב גם רצח. החקירה מביאה את ריאן ואת אספוזיטו לבניין נטוש שמתפוצץ, והם נלכדים בפנים. בינתיים, אשתו של ריאן כורעת ללדת.
הצוות נוסע לפיטסבורג, פנסילבניה, מקום בו שתי נשים צעירות, בשתי תקריות נפרדות, נמצאו מוטלות בצד של הכביש הראשי, חנוקות למוות. בינתיים, מורגן וגרסיה משתפים את התכניות והבעיות של יום האהבה…
