וולס מנסה לגלות מי עומד מאחורי פריצה לנאס"א שמסכנת את האסטרונאוטים בתחנת החלל. קירקמן מתמודד עם יועץ נאמן שיצא נגדו.

ווסלי נחוש בדעתו להגן על קונור ולהוכיח שהנבואה אודות אנג'ל ובנו שיקרית, אך הדבר מתפתח אחרת לחלוטין.

בול מייצג זוג במעין משפט שלמה מודרני לאחר שחל בלבול במרפאת פוריות ושני הצדדים מבקשים משמורת על הילד שנולד.

אוליביה בצרה – האק נתפס ועובר עינויים קשים בלי שום הגנה משפטית, הגברת הראשונה מסבכת אותה במכתב מזויף שלפיו הנשיא שב לעשתונותיו ואדיסון מאשים אותה שהיא מתחמקת מחיזוריו.

אוליביה "דוקרת את הדוב" בנקודות רגישות ומאלצת את הנשיא לפעול נגד בעל חסינות דיפלומטית ממדינה ידידותית. האם דיוויד רוזן עלה על קשר בצמרת?

אוליביה יוצאת למלחמה נגד הסוכנות לביטחון לאומי. האם היא תימצא אשמה בבגידה במולדת או תהיה גיבורה לאומית שתציל את אמריקה מידי אח גדול רב עוצמה?

הפעם אוליביה צועדת על חבל דק מאוד בניסיונה לשמור על סודותיו המיניים של כומר מהולל, לוחם זכויות ונערץ.

בפרק הפותח את העונה, זהותה האמיתית של קווין נחשפת לבסוף ועברה נשמע מבהיל מכל דמיון. מידת המחויבות של אוליביה לשלומה ולהגנה עליה מעוררת חשד בין עורכי הדין שלה וידידיה.

פיקארד מתחיל לחקור את התעלומה סביב דאג' ומה משמעות קיומה לפדרציה. פיקארד לא מצליח לקבל סיוע מהצי הכוכבי ונאלץ לבקש עזרה מאחרים, ביניהם ד"ר אגנס ג'וראטי ועמיתה לשעבר שנוטרת לו…

קאסל ובקט חוקרים שורת מקרי הצתות שבהם מעורב גם רצח. החקירה מביאה את ריאן ואת אספוזיטו לבניין נטוש שמתפוצץ, והם נלכדים בפנים. בינתיים, אשתו של ריאן כורעת ללדת.

הצוות נוסע לפיטסבורג, פנסילבניה, מקום בו שתי נשים צעירות, בשתי תקריות נפרדות, נמצאו מוטלות בצד של הכביש הראשי, חנוקות למוות. בינתיים, מורגן וגרסיה משתפים את התכניות והבעיות של יום האהבה…