ג'ואי נבחן לתפקיד בתוכנית טלוויזיה חינוכית לילדים, ומופיע מול הכיתה של סטפני. התוצאות – הרסניות.

לסטפני נמאס מאחותה הגדולה והיא עוברת לחדרה של מישל – החלטה שהיא מיד מתחרטת עליה. בינתיים, הבנים מתחרים בריצה.

לאחר שג'סי מפציר בסטפני להתנצל על כך שלעגה לחנון של הכיתה, היא מנסה להתנצל בפני הילד, שלא מפרש נכון את הכוונות שלה.

וויל מקים את "א-קפה-לה", להקת בנים בסגנון א-קפלה, אבל הוא עסוק יותר בשיפור הביטחון-העצמי שלו מאשר בטיפוח המקהלה.

קילר קרוק נמלט כשהוא מועבר לכלא ומסתתר עם קבוצת אנשי קרקס.

לילה של בילוי, שאף אחד לא זוכר, הופך לקטלני, ושון, גאס, וודי ולאסיטר חוזרים על עקבותיהם, על מנת לנקות את שמם כחשודים ברצח. לרוע המזל, הדרך היחידה לעשות זאת היא…

ברני נותן לטד את אוסף הפורנו שלו ובתוכו מוצא טד הקלטה ישנה, שבה ברני אומר לו שיציל אותו אם הוא במערכת יחסים. טד מבחין שברני ורובין לא נראים מאושרים ביחד,…