בעוד אנג'ל נאבק בשד הפנימי שהמימד הזר חשף, קורדליה מנסה להימנע מזיווג עם השד ואילו ווסלי וגאן מתחברים אל קבוצת בני אדם מורדים ומנסים להפיל את השלטון ולהביא לשוויון זכויות.

באפי והצוות עסוקים במאבק זועם באחוות ג'ה, כת אפוקליפטית שבכוונתה לפתוח מחדש את לוע השאול ולהביא לקץ העולם. פיית' וזאנדר מתקרבים קצת יותר לאחר שהוא מציל אותה משד אפוקליפטי.

המקור שולח את פייפר לתרדמת עמוקה, שם היא רואה מציאות חלופית. פיבי ופייג' חייבות למצוא דרך להחזיר אותה למציאות האמיתית ולהציל אותה בזמן שהיא הוזה.