רייצ'ל מעלה הילוך במחויבות לתפקיד ב"מצחיקונת". קורט נופל קורבן לפשע שנאה על רקע נטייתו המינית.

להקת "כיוונים חדשים" מתארגנת מחדש אחרי האליפות המחוזית. פין תוהה על עתידו במקהלה. קורט מקבל אודישן שני והזדמנות לגאולה.

בפרק הראשון של העונה, חברי "כיוונים חדשים" מתחרים ביניהם מי יהיה הכוכב הבא של הלהקה. תלמידים חדשים מצטרפים.

סו ובנות הלהקה מטפלות במרסדס, שסובלת מהרעלת מזון קשה. וויל מגייס את טינה ואת קווין הלחוץ והמסויג להחליף את מרסדס.

טינה מקבלת מכה בראש, והעולם של "כיוונים חדשים" נראה לה הפוך.

לרייצ'ל ולקורט יש סוף-סוף הזדמנות להיבחן לאקדמיה לאומניות הבמה בניו יורק.

לסו שוב יש בעיות עם הצילומים לספר המחזור בביה"ס, ולכן היא פונה ליועצת ומוצאת אצלה תמיכה ועידוד להיות אדם חדש; פרנקי מחליטה שהיא ומייק צריכים מיטה חדשה, ומייק מתעקש להרכיבה…

ליז מצלמת פיילוט לתכניתה ומתחילה לגלות סממנים של כוכבת קפריזית. דווין מלחיץ את ג'ק וזה נחוש להפוך את התכנית להצלחה. טרייסי מגיע עד וופי גולדברג במסעו לגרוף את כל הפרסים…

ג'נה מצפה בקוצר-רוח לפרימיירת הסרט העצמאי שבו היא מככבת "המושבעת הכפרית", אך שם הסרט מרתיע את צוות הכותבים. בינתיים, טרייסי ממציא מוצר כדי לכסות את חובותיו.

כשנותרו שעות ספורות לשיגור של משימת אירופה, פיקארד והצוות מוצאים את עצמם במרוץ נגד הזמן להצלת העתיד.

הצי הכוכבי נאלץ להזעיק לעזרה שוב את ז'אן-לוק פיקארד האגדי לאחר שאנשי הצוות שלו לשעבר, כריסטובל ריוס, שבע מתשע, ראפי מוסיקר וד"ר אגנס ג'וראטי מגלים בחלל אנומליה שמסכנת את היקום.