חבר של שרלוק מת מהתקף לב, קיטי מופיעה לפתע בניו יורק וטוענת שהוא נרצח ולמעשה מדובר ברצח השלישי שמוסווה כמשהו אחר. לדעתה הבאים בתור הם היא ושרלוק.

מהון שולח את בליק למקסיקו לתפוס את סוכרה. מייקל ולינקולן יוצרים קשר עם קופר גרין, איש "החברה" ששהם אמורים לתת לו את הקלטת שמנקה את לינקולן מאשמה. קים מודיע למהון…