קארי נחרדת לגלות שמיסטר ביג מתכנן לעבור לפריז למשך שנה. על פי הפרשנות שלה, היא כל הזמן חשבה על מערכת היחסים שלהם כעל "אנחנו", ואילו מיסטר ביג חשב על מערכת…

אן מסדרת ללסלי פגישה עיוורת עם עמית לעבודה, והיא לא מתנהלת בהתאם לתקוות של לסלי. חבר ותיק של אן גורם למארק להרגיש חסר ביטחון.

ג'ק מאחד כוחות עם דווין בנקס בניסיון לזכות בשליטה על "כייבלטאון" לאחר פרישתו של הבעלים שמתכנן להעביר את השליטה לנכדתו בת העשרה. בינתיים, ליז ממשיכה בניסיונות להיכנס להיריון.

טרייסי יוצא למתקפה כנגד ליז בכך שהוא בא להגן על האידיוטים. ג'ק עומד בפני אתגר נוסף שדווין בנקס מכין לו ובינתיים הוא מתערב במערכת היחסים של ליז עם כריס. ג'נה…

כאשר נראה שהתוכנית עומדת להתבטל עקב היעדרותו של טרייסי, כולם מתחילים לחפש עבודה חדשה, אך קנת בטוח שהוא יכול להציל את המצב…

ליז מצלמת פיילוט לתכניתה ומתחילה לגלות סממנים של כוכבת קפריזית. דווין מלחיץ את ג'ק וזה נחוש להפוך את התכנית להצלחה. טרייסי מגיע עד וופי גולדברג במסעו לגרוף את כל הפרסים…

ג'נה עדיין כועסת על ליז בעניין השחקן החדש ויוצאת לאיסלנד לככב בסרט. הספר של ליז יוצא וכל הגברים כועסים עליה – במיוחד טרייסי, מאחר וכל מה שכתוב בספר מתאים לו….

העונה ה-3 פותחת בניסיון חזרתו של ג'ק דונגי לניהול הרשת אחרי שהשתעמם בוושינגטון, ליז מנסה לאמץ תינוק וטרייסי מחליט לגמול לכל מי שעזר לו בפיתוח משחק המחשב.

דון גייס פוגש את ג'ק ומבשר לו שהחליט לבחור בו ליורשו, אך שלא יספר לאיש עד הישיבה במועצת המנהלים. בינתיים טרייסי מגלה שבנו מתבייש בו ומחליט לעשות משהו שיהיה מורשת…

ג'נה מחפשת דרכים לרזות, וליז דווקא מעודדת אותה להישאר כמו שהיא ולהוכיח שנשים לא חייבות להיות רזות. ג'ק חושב שהמנכ"ל עומד לפרוש ומחפש דרך לבלוט כדי להיות מועמד רציני שיחליף…

ג'ק משתמש בקנת' כדי להביס מתחרה שמנסה לתפוס את מקומו. במקביל, ליז מעמידה פנים שהיא אלכוהוליסטית כדי למצוא חן בעיני בחור, וטרייסי מגלה שהוא צאצא של תומס ג'פרסון.

ג'ק מתקבל למבחן במה לתפקיד אחד הרקדנים של ג'נט ג'קסון. החבר של וויל כועס שוויל מקדיש תשומת לב רבה מדי לגרייס, המתאבלת על גירושיה הטריים.

טובי, גייב וג'ים מנסים לחפש את המנהל הבא של המשרד ומראיינים שלל אנשים מוזרים, כולל אנדי ודריל מהמשרד עצמו; ארין ופיליס מחכות לשמוע אם הן אם ובת.

הפסיכולוגית של דיאן ממליצה לה להציב גבולות במערכת היחסים שלה עם בוג'ק. טוד ופרינסס קרולין רבים על מקל גבינה שאבד.

מדו רוצה לקחת שנת חופש מהלימודים ומתעמתת עם הוריה. עבודתה במסווה של סיסרון עולה על שרטון כשמתגלע סכסוך בינה לבין אייד. האף-בי-איי עוצר את אייד ומציע לה עסקה.

כרמלה דואגת לעתידה הכלכלי של המשפחה, ולוחצת על טוני לפתוח תיקי השקעות. ג'וניור נקלע לקשיים כלכליים בגלל המשפט. טוני מגלה לכריסטופר מי הרג את אביו וכריסטופר מחסל אותו.

גופת ילד נמצאת בתא מטען של אוטובוס. הבלשים מגיעים לאפוטרופוס שלו ומגלים שהוא פדופיל שנרצח במיטתו וכי איבר מינו נכרת. החקירה מובילה לסוכנות המתמחה בטיולים אקזוטיים לאנסי ילדים.

רתיעתו של הומר מבתי קולנוע מביאים אותו להוריד סרטים באופן פיראטי, אך מארג' מרגישה ייסורי מצפון, שולחת צ'ק להוליווד כתשלום – והומר נעצר.