ניק והאנק חוקרים מקרה רצח בפארק, ובמהרה הם מתוודעים לקיומו של וסן בן-אלמוות שכפי הנראה רודף את פורטלנד זה מאות שנים.

הקיץ מגיע לסופו, ובלייר וצ'אק המאוהבים מסתגלים למעמדם החדש כזוג סרינה חוזרת מאירופה, והפפארצי רודפים אחריה ללא הרף נייט חוזר ממסעותיו עם אישה מסתורית.