לקוח של הפירמה נרצח לאור יום ברחוב סואן. אלישיה נקראת לסייע בפענוח הרצח ומגלה כי היא עלולה להיות בסכנה.

כאשר שוד בנק הופך למצב של בני ערובה, פרנק מגלה כי השודד הוא שוטר לשעבר וחבר וותיק שפנה לפשע בעקבות מחלה קשה של בתו.

ד"ר אלכסיי מגלה מה הרוסים בנו ואילבן מצליחה לראות את המקום שבו בילי היה. דסטין ואריקה יוצאים למשימת הצלה מסוכנת.

גיבור בלתי צפוי נכנס לתמונה כאשר ויל ואחרים נלכדים במעבדת הוקינס, אשר ננעלת בעקבות התפתחות קטלנית.

פין תופס בהוואנה אנס מבוקש החשוד בשלושה מקרי אונס שנמלט מארה"ב, אך ברבה מתקשה לתבוע אותו, כי הוא נקלע למלחמת כוחות פוליטית.