ליז פוגשת את האהבה הישנה של אמה, בעוד אמו של ג'ק מסתבכת במערכות היחסים שלו עם אייברי ג'סופ ואהבת התיכון שלו, ננסי דונובן. אמה של ג'נה, ורנה חוזרת, ואילו טרייסי…

ליז מתאמצת למצוא דייט באירוע סינגלים עם ג'נה. ג'ק נאלץ לבחור בין אהבת ילדות לבין אושיית חדשות. תגובה גזענית מעוררת דיון משרדי שגורם לטופר להגיע להחלטה גדולה לגבי עתידו בתוכנית.

דיאנג'לו מתחיל לנהל את המשרד ומציב חוקים חדשים. הוא הופך כמה בחורים לאנשי סודו, דבר שגורם לכולם לחשוב שהוא סקסיסטי. ג'ים מאתגר אותו עם הטבעת כדורסל, והוא נפצע.

מייקל מנחה בפעם האחרונה את טקס פרסי ה"דאנדי". הוא מבקש מדיאנג'לו להנחות אתו, אלא שזה האחרון לא עומד בלחץ.

מייקל מספר לכולם שלמחרת היום יהיה יומו האחרון בעבודה, כשלמעשה הוא עוזב באותו יום. הוא נפרד מכל עובדיו בזה אחר זה, ורק אחד מהם מבין שזו בעצם פרידה סופית.

מייקל מקבל את המחליף שלו, דיאנג'לו, אשר מגיע להיות הבוס החדש במשרד ומיד מתחבב על כולם, דבר שכמובן גורם למייקל לקנא בו ולשנוא אותו.

פיטר מאבד את עבודתו, לאחר שהבוס שלו נפטר ומצווה להרוס את המפעל. פיטר מתקבל לדו קרב אבירים ביריד הרנסאנס שהגיע לעיר, ואפילו מצליח לנצח את האביר השחור.

מג כועסת על משפחתה שמביכה אותה לפני חברותיה, ומחליטה להסביר להם זאת בתכנית אירוח. הופעת המשפחה השערורייתית בטלוויזיה זוכה להצלחה, ומובילה לתכנית ריאליטי בכיכובם.