חבר וותיק של באפי מגיע לסאנידייל, אלא שהוא חבר בכת סודית הסוגדת לערפדים והוא לא הגיע לשם במקרה. עוד מתברר כי הוא גוסס מסרטן ועל כן, עשה עסקה עם ספייק…

ביקום המקביל, אוליביה מנסה להתמודד עם סדרה של חטיפות. היא חוברת להנרי ומגייסת אותו למשימה סמויה לחזור הביתה.

מונרו עומד למשפט הווסנריין. ניק והאנק מאמנים את וו להתמודד עם וסנים כדי שיוכל להתמודד עם השוטר ג'סי אקר. ג'ולייט ורוזלי מגייסות את עזרתו של באד כדי לגלות מי הסגיר…

ניק והאנק מגייסים את עזרתו של וו לאחר שהם חושפים בפניו את עולם הווסן. חברי הווסנריין חוטפים את מונרו וחבריו מנסים למצוא אותו לפני שיהיה מאוחר מדי.

רופא חוזר משליחות ברפובליקה הדומיניקנית ונושא איתו מחלה שהופכת אותו לצ'ופקברה האגדי. וו מתעמת עם האנק ועם ניק. מונרו ורוזלי מתכוננים לירח הדבש שלהם כשהווסנריין מאיימים עליהם שוב.

כשתלמיד מתגלה מת בבית הספר של לינזי, החקירה לוקחת פנייה חדה כשהצוות חושף חיבור בלתי סביר בין מות הילד לבין זוועות מן העבר ומובילה לעולם של גזענות. בנוסף, סוד אפל…

רכבת הרים סוטה ממסלולה ומותירה 6 אנשים מתים. צוות החוקרים חייב לחשוף האם זאת הייתה תאונה או חבלה. ווריק וקתרין מנסים למצוא את הרוצח של ילדה בת 13.

גופתה של גולשת צעירה נסחפת לחוף בסנטה מרטה ופטריק מתרועע עם חבריה כדי למצוא את הרוצח.

כאשר נוסעים ברכבת תחתית, כולל הבלש אספוזיטו, נלקחים כבני ערובה על ידי חמוש מסתורי, קאסל, בקט והצוות חייבים לחשוף את סדר היום של החמוש לפני שיהיה מאוחר מדי.

הצוות נקרא לחקור את הרצח של שני תלמדי תיכון בעיירה קטנה במקאליסטר, וירג'יניה, שנראה כי היו קורבנות רצח של כת השטן.