כאשר מולדר נלכד על גבי רכבת ממולכדת במתקן נפץ, סקאלי מחפשת אחר האמת מאחורי מעורבות הממשלה בניסויים סודיים.

בזמן שסקאלי חוקרת את התפשטותה של מחלה מדבקת וקטלנית בבית כלא, מנסה מולדר לאתר שני פושעים שברחו ונדבקו במחלה.

סוכנת האף-בי-אי והמדענית דיינה סקאלי מצוותת ליחידת "תיקי האיקס" ופוגשת בסוכן המוזר מאלדר. יחד הם יוצאים לחקור עיירה שבה כל התלמידים ממחזור 1989 נמצאים מתים עם צלקות זהות על גופותיהם.

דודה של לאנה, שהורשע ברצח אישתו לפני 40 שנה, מראה ללאנה תמונה של אדם. שהוא מאמין כי הוא הרוצח האמיתי הבעיה היא שהאדם בתמונה נראה בדיוק כמו קלארק.

קלארק בוחן את מגבלות כוחו במטרה להציל את ראיין, חברו הצעיר בעל יכולת הטלפתיה, מפני רופא מרושע המעוניין לשלוט בכוחות העל-טבעים של ראיין.

קרטר ואורלין מחפשים בקדחתנות תרופה למגיפה, טיאלק וברייטק מנסים למנוע את כניעת הג'אפה לאוריי, שהפכו את ראש המועצה לכוהן. מיטצ'ל וג'קסון נערכים בעזרת הסודאן לניסוי הנשק החדש שאמור לבלום את…

כשקצין ס"ג שנדבק בוירוס חוזר לכדור הארץ, ארה"ב נדבקת בוירוס תוך זמן קצר. אורלין, שלא מעוניין ש-"שביל החלב" יפול לידי האוריי, חוזר להיות אדם רגיל על מנת לעזור לקרטר למצוא…

הצוות נתקל בסודאן – קבוצת ג'אפה שעל-פי האגדות מעולם לא היו משועבדים לגאולד ונאלץ להתעמת. מיטצ'ל נדרש להילחם בדו-קרב כדי לכפר על הרג אחד מהג'אפה, ואינו יודע שאותו ג'אפה לא…

אביהם של דין וסם מתקשר ומורה להם להפסיק לעקוב אחריו, ולנסוע לפתור תעלומה באינדיאנה. דין מגלה שאנשי העיירה מגנים על עצמם על ידי כך שהם מקריבים זוג צעיר פעם בשנה…