חלק ב: סנ"צ גונסון מפענחת את פרשת הרצח ואת פרשיית הריגול וחושפת את החפרפרת בסי-איי-איי.

חלק א: סנ"צ גונסון הוצאה לחופשה מנהלית לאחר הירי בחדר היחידה והיחידה מפורקת. אך לאחר 4 חודשים, נקראת ג'ונסון לסייע לסי-איי-איי במקרה של רצח וריגול, בתמורה לחזרתה לעבודתה.

קרי מצטננת, וארתור נאלץ למצוא בן זוג חלופי לטורניר השפלבורד במרכז לקשיש. למרבה האכזבה, דאג מתגלה כשחקן גרוע במיוחד וספנס, שלא שיחק שנים בגלל טראומת ילדות, מסכים למלא את מקומו.

ג'יי-די חושש שהוא זוהם בצהבת, אחרי שהוא נדקר בטעות ממחט בזרוע. בינתיים, אליוט מתקשה לשלב את מערכת היחסים שלה עם התקדמות בלימודיה. טורק באובססיה להיכנס לכושר, אחרי שקרלה מספרת עליו…

מילהאוס עובר לעיר הבירה, וכתוצאה מכך בארט מתחיל לבלות זמן רב עם ליסה. הומר מתחיל לעסוק בקיבוץ נדבות.

הומר מחליט להפוך להיות ממציא לאחר שליסה מספרת לו על תומס אדיסון.