באפי מתמודדת עם המחלה הקשה של אימא שלה ועם החיפוש של גלורי אחר המפתח.

ברנדה מרגישה צורך לעשות משהו משמעותי בחייה ומתנדבת בקו החם לנוער, שבו היא נתקלת בנערה מבית הספר שנאנסה. בינתיים ברנדון פוגש בעבודה אישה מבוגרת ממנו שגורמת לו לחשוב שיש לו…