אחרי שקורדליה נבלעת בתוך מערבולת בין מימדית, היא מוצאת את עצמה בפייליאה – מימד בו בני האדם עבדים. בינתיים, אנג'ל, גאן, ווסלי ולורן – המארח, מנסים למצוא את דרכם לפייליאה…
יום הולדתה ה-30 של קארי מגיע, והיא נכנסת לדיכאון ומבקשת מדאג שיתעלם מהאירוע. דאג שמח להיענות לבקשתה, אך כשרגשות האשם מתחילים לכרסם בו, מסתבר שמאוחר מדי.
