כשקפטן הוק לצידה, מנסה רג'ינה לגבש תכנית שתוביל אותה ואת הנרי ליער המכושף, אך התכנית שלה מתבססת על קללה שיכולה להרוס את סטוריברוק… בינתיים בעולם האגדות, רג'ינה מתחפשת לאיכר כדי…

סם ודין במצוד אחר הפרש "מגיפה", כשלפתע קראולי מופיע ומבקש לעזור להם לחטוף שד מסויים שיודע את מיקומו של "מגיפה". סם, שלא סומך עליו, מגלה פרטים חשובים מעברו הקשורים לשד…

דין וסם נעצרים באין ברירה במוטל דרכים שנראה מפואר, כביכול, עד שהם מגלים שזו קנוניה של קבוצה של אלילים קדומים שרוצים את להביס את לוציפר ולהתמקח עם המלאכים ע"י החזקת…