מר פינץ' מפתח עבור הממשלה תכנה לאיתור טרוריסטים. כשהוא מגלה שהיא מאתרת גם פשעים פליליים לפני ביצועם, הוא חובר אל מר ריס, סוכן סי-איי-איי לשעבר, ומציע לו להיות איש הביצוע…

כל הצוות מתכנס במשרד בשבת כדי להציל את חייו של אחיינו של רשארד שמחכה להשתלת מח עצם.

וולטר מנסה להתמודד עם ההזיות שלו, בעוד חברי הצוות חוקרים מקרה מוות מסתורי של שני ילדים בני 12, אשר גופתם מרקיבה להחריד תוך כמה שעות.

שותפו לחדר לשעבר של וולטר במוסד לחולי נפש מעורב בחטיפה של ילד פלא מוזיקלי בידי חוטפת סדרתית. פיטר מודאג כאשר וולטר מחליט לחזור למוסד לחולי נפש כדי לפתור את המקרה.

פרק אחרון לסדרה. אשתו של וו פאט חוטפת את דני כי היא רוצה להשיג את הצופן שאמא של סטיב השאירה לו. סטיב מפענח סוף סוף את החקירה שאבא שלו השאיר…

פאט חוטף את מקגארט כדי להשיג תשובות לגבי אביו. הוא מסמם את מקגארט במהלך החקירה, והדבר גורם לו להזות שאביו עדיין חי.

גבר שנפצע לפני שנים יוצא למסע נקמה בשוטרים שגרמו לפציעתו, כולל אביו של סטיב שהיה אחד מן האחראיים לפציעה זו.

בעוד מקגארט יושב בכלא וממתין למשפט על רצח המושלת, דני מביא לו מבקר מפתיע שיעזור לזכות אותו. וקונו מושעת מן הכוח בגלל חקירה פנימית.

אביו של סטיב מקגארט, רב סרן ב-"אריות הים", נרצח. הדבר גורם לו לעזוב את הצבא ולחזור הביתה לחקור את המקרה. שם מוצע לו לפקד על יחידה מיוחדת – 5-0.

כשצעירה יפהפייה נרצחת, הולמס ו-ווטסון חוקרים את מערכת היחסים שלה עם מנכ"ל מיליארדר. בינתיים, מייקרופט מנסה לשכנע את שרלוק לעבור ללונדון.

כשבליינית צעירה נפצעת ונהרגת בתאונת דרכים, אנשי המז"פ יוצאים לחקור מה באמת קרה שם.

חייו האישיים והמקצועיים של רוסי מובאים לחזית כאשר הצוות נקרא לחקור תיק בקומאק, לונג איילנד, עיר מולדתו.

חקירת מוות של גבר החשוד כפדופיל מובילה לתגליות מפתיעות, הקשורות באופן אישי גם לסטון ולבנסון.

ברי נלחם במסתערים חמושים בטקס הענקת פרסים שהוא נוכח בו עם איריס, אך הוא סובל מתופעות לוואי של יכולות-העל החדשות שלו.

קייט ממשיכה במסע הנקמה שלה כנגד ריימונד במטרה להפיל אותו. תוך כדי פלאשבקים לשנות ה-60, ה-70 וה-80 אנו מגלים איך הגיעה לעבוד אצל ריימונד ומה בדיוק שלה לליז.

אנסלו גריק מצליח להשיג את מבוקשו ולוכד את רד, שמנסה לנהל איתו משא ומתן. ליזי ממשיכה לחפש אחריו, גם אחרי שניתנה הפקודה לבטל את המבצע.

רד חושף שם חדש מהרשימה שלו, וליז עולה על מזימה מפורטת להפיל את המערכת הכלכלית של ארה"ב. בינתיים, טום תומך בליז כאשר מישהו מהמשפחה שלה נהיה חולה.