נוסעי המחלקה הראשונה מתעמתים עם מלאני לגבי זהותו של מנהל הרכבת. לייטון ובעלי בריתו מתכננים ניסיון נועז לצעוד אל הקטר.

לייטון מתעקש לדבר עם ניקי וחוקר את עברו של שון. מלאני ורוש שומעים על הסם קרונול. הסחת דעת מתוכננת כדי להרגיע את הנוסעים המבוהלים.

כמה מזדנבים נענשים על הניסיון למרד, לייטון והבלמנית טיל חוקרים את הפשע הראשון, והרכבת נקלעת לתאונה מחרידה.

הנוסעים בקרון הזנב מתכננים את המרד הבא. מנהלת האירוח מלאני מגייסת את מנהיג המזדנבים לייטון כדי לסייע לה בחקירה.

בפתח העונה, סוכן אף-בי-איי מגלה שמיקי וריי היו מעורבים ברצח סאלי סאליבן ודורש מריי להסגיר את אביו, אלא שמיקי במקסיקו ואין לו שום כוונות לעזוב.

אדי מנסה להימלט עם כספו של סולי, אך נתפס. בא'נצי מעיף את מיקי מביתו וריי מפיץ שמועה על מקום הימצאו של סולי. אבי והילדים מוצאים מסתור במלון במליבו ועזרא מציע…

באנצ׳י נתקל במפגש אלים עם מישהו מעברו. ריי נאלץ להתמודד עם משבר במועדון של טרי, ומיקי נלקח לחקירה משטרתית כשמקרה רצח מתרחש באזור. בינתיים, האיום של סולי הופך רציני יותר…

ריי קובע את חיסולו של מיקי לערב האגרוף שייערך במועדון של טרי, אלא שהתוכניות משתבשות כשמיקי מקבל טלפון ממכרה. דריל לא מוכן לעלות לזירה בלי מיקי, שמאחר, ובאנצ'י מתערער כשהוא…

ריי טס לבוסטון כדי להיפגש עם סולי ולקדם את תוכניותיו נגד אביו. בינתיים, יחסיו של ריי עם בריג'ט מתערערים כשהוא אוסר עליה מלהיפגש עם מרווין. אבי נפגשת עם חברה, אך…

המשפחה נוסעת ליום היכרות בבית ספר יוקרתי, בו אבי מעוניינת שבריג'יט תלמד, אך העבודה של ריי לא נותנת לו מנוחה. מיקי, נוסע לבקר את חברתו לשעבר יחד עם באנצ'י ודריל….

למרות אזהרותיו של ריי, מיקי מנסה להתערב בחייהם של באנצ'י וטרי. עזרא גולדמן, עורך ערב הוקרה לאשתו המנוחה, אך פשעים מעברו ממשיכים לרדוף אותו. בינתיים, המתח ביחסיהם של ריי ואשתו…

כאשר ריי מגלה כי אביו מיקי רצח כומר בבוסטון טרם הגעתו ללוס אנג'לס, הוא מחליט להוציא לפועל תכנית שמטרתה להחזיר את מיקי אל מאחורי הסורגים.

ריי דונובן הוא "פיקסר"- האיש שאחראי להוציא את מפורסמי ועשירי ל"א מהבורות שחפרו לעצמם. הבעיות של ריי מתחילות עם שחרורו המוקדם של אביו מיקי מהכלא.

ארל רוצה למחוק את מספר 127 מהרשימה, "גנבתי תג של שוטר". כשהוא גנב את התג ארל וג'וי התחילו להשתמש בסמכות הזאת לטובתם.

חולת נפש מסוכנת בורחת מבית המשוגעים. אנג'ל סבור שהיא אחוזת-שד ויוצא לחפשה, אך תכניותיו של ספייק דומות, וגם הוא מעוניין להצילה. במהרה מגלים השניים שהיא לא מה שהם חשבו.

סנ"צ ג'ונסון חוקרת מקרה רצח של כוכב סרטי מבוגרים, שגופתו נמצאה מבותרת בפח אשפה בל"א.

לארי מנסה לקדם את לחמניות הסקון שהוא עומד להגיש בבית הקפה. עוה"ד של לארי מציע לו להשתתף באירוע התרמה לקורבנות הטרדה מינית כדי לפייס את המתלוננת.

ד"ר הלסטד מסכן את הקריירה שלו כשהוא פועל בניגוד לבקשת משפחתה של מטופלת. ד"ר רודס לא מבין מדוע ד"ר דאוני מתעקש שהוא יסייע לו בניתוחי לב.

לאחר שהאוניברסיטה מעניקה להאוורד את מקום החנייה המעולה של שלדון (שאינו מחזיק ברכב, וגם לא ברישיון נהיגה…), מתפתחת מלחמה בין השניים על מקום החנייה שמצליחה לערב בתוכה גם את איימי…

בקתה שנשרפת ביער חושפת שתי גופות. האחת, מכשפה מודרנית והאחרת, מימי משפטי המכשפות בסיילם שמובילים את ברנן ובות, אל תוך עולם שכולו כשפים.

צוות החוקרים חוקר את מותה של פעוטה שהושארה בקופסת קרטון בחניון ושזהותה נותרה בלתי-ידועה.