בעוד בארטלט וצוותו נאבקים בטרור ובערכי מוסר מוחלטים, נלחמים ג'וש ואיימי זה בזו על רפורמה בתחום הרווחה; טובי מנסה למנוע מהנשיא להיתקל במושל ריצ'י בכנס צדקה בניו-יורק.

מקור מידע אמין מזהיר את הנשיא ועוזריו מפני התקפה קרובה על מתקן צבאי; סי.ג'יי עוזרת לאחייניתה לבחור שמלה לנשף ביה" ס וממשיכה לקבל איומים על חייה.

הדוקטור פוגש אויב ישן בשם הסלית'ין שמתחזה לראש עיר של קארדיף, שבונה תחנה כדי לפוצץ את העולם ושהיא תוכל וברוח. הדוקטור לוכד אותה אבל לא מצליח לעצור את הפצצה.