סטאמטס לכוד ברשת תפטירית ונתקל בפנים מוכרים. מייקל נפגשת עם הקיסרית ונאבקת ברגשותיה.

טילי מבקשת לבצע פרוצדורה רדיקלית בניסיון להציל את סטאמטס. מייקל ממרה את פי הקיסר ומנסה ליצור קשר עם המנהיג המסתורי של מחנה מורדים סמוי.

תקלה במנוע הנבגים גורמת לדיסקברי להיקלע ליקום מקביל שבו תפקידים רבים מתהפכים, ואילו טיילר מנסה להתמודד עם דחק פוסט-טראומטי.

לורקה מתעלם מפקודה ישירה ושולח את ברנהם וטיילר להסתנן לספינה קלינגונית כדי לפרוץ את מכשיר ההסוואה שלהם.

מייקל, אש וסארו חוקרים כוכב עם תכונות תקשורת יחודיות. לורקה נכנס לקרב, והאדמירלית קורנוול מנסה להימלט.

דמות המוכרת ללורקה וללוטננט טיילר מהכלא הקלינגוני תוקפת את הדיסקברי במטרה למסור את הספינה לשוביה הקודמים.

סארק נפצע בניסיון התנקשות, ומייקל נעזרת בחיבור המיוחד שלה אליו כדי לאתר אותו. לורקה מתמודד עם ביקור לא צפוי.

לורקה נשבה על ידי הקלינגונים וחולק תא עם שותף אקסצנטרי. למרות ספקותיה של מייקל, על הדיסקברי מוטל לחלץ אותו.

ווק מתמודד עם אתגר גדול בנסיונו להבין את תוכניתו של ט'קובמה, ומייקל מוצאת פתרון אפשרי לקשיי ההגעה של החללית.

ג'ונסון חוקרת מקרה שנראה כמו רצח שנאה נגד הומוסקסואלים, אך כשהיא מעמיקה לחקור, מתברר שלאדם קרוב יותר היו מניעים נסתרים. כמו כן היא מגלה שהחתול שלה הוא בעצם חתולה בהריון.

בבית הלבן מתגלה זיהום שנישא באוויר, ומאלץ את כולם להישאר במשרדים; טובי מתעמת עם וויל בטענה שהוא עושה עבודה טובה מדי עבור סגן הנשיא; סי-ג'י ודונה דנות ביחסיהן האישיים עם…

צוות צילום מגיע לבית הלבן ע"מ להפיק סרט תיעודי על יום בחייה של סי-ג'יי, דוברת הבית הלבן. במקביל, מתפתח משבר, כשאדם שנחשד בסחר בנשק מתבצר עם משפחתו בצריף עליו צרים…

מונק נכנס לעולם האופנה בשביל להוכיח שאיש שמואשם ברצח דוגמנית חף מפשע. אורחים: מלקולם מקדואל, אן בטנקורט.

מקגי בהלם כאשר הוא מגלה שקצין שעליו ביסס את ספרו נרצח. לצוות אין יותר מדי כיוונים לחקירה, ומקגי צריך למצוא את כל מי שהייתה לו גישה לכתביו הסודיים.