פרק סיום הסדרה. מייקל מתקשה לזכות מחדש באמונם של האנשים שבגד בהם, בעוד ג'יימס עובד בקדחתנות כדי למוטט אותו.

מייקל נאלץ לחשוף את זהותו בפני ג'יימס, ופיונה וג'סי חוששים שהוא הסתבך מעל לראש.

מייקל הולך ומתנגד למשימה שלו, כאשר הוא נוסע למקסיקו עם סוניה כדי לעזור לג'יימס בג'וב חשוב. סטרונג חדור מוטיבציה לסיים את המבצע ושוכר מתנקשים כדי לטפל בג'יימס.

הצוות מנסה להציל דיפלומט מזרח-תיכוני ומזדרז למצוא נוגדן לרעל שבלע. בינתיים, מדליין חושדת שעוקבים אחריה ומחליטה לפעול.

הארגון אליו מנסה מייקל להסתנן מפיל עליו משימה- לתפוס מבריח סמים אכזרי. בינתיים, פיונה, ג'סי וסטרונג מבקרים במוסד לחולי נפש בחיפוש אחר מידע נוסף אודות מנהיג הארגון, ג'יימס.

מייקל פוגש סוף סוף את ראש הארגון שהוא מנסה לפרק, ומוצא את עצמו מעורפל חושים. על מנת להגן על עתידו, מייקל נאלץ להתמודד עם העבר שלו.

סאם וג'סי נוסעים לרפובליקה הדומיניקנית כדי לעזור למייקל במשימה עם סיכון גבוה. סוכן הימורים מנסה לסחוט את מדלין, ופיונה מתערבת.

מייקל חוזר למיאמי כדי לתפוס מישהו המנסה לחשוף את זהותו, ונאסר עליו ליצור קשר עם הצוות שלו.