נורי מטילה ספק בתחושותיה. אלרונד מתאמץ למצוא דרך לעמוד בשבועתו. הלברנד מתחבט ביעודו. אנשי הדרום מתכוננים למתקפה.

ארונדיר מוצא עצמו שבוי. גלדריאל והלברנד חוקרים ממלכה אגדית. אלנדיל מקבל משימה חדשה . נורי נושאת בהשלכות מעשיה.