הנשיא נאלץ להתערב באופן אישי כדי להציל את חייו של בנו של האייתולה האיראני. ג'וש חוקר תלונה על כך שסגן הנשיא הוינס מגייס לצדו מנהלי סניפים של המפלגה הדמוקרטית מכל…

וודי וג'ורדן חוקרים רצח של מהמר כבד שהגיע בטיסה פרטית מווגאס. גארט ובאג חוקרים רצח אלים מאוד של ילד ושכנתו בת ה-11 מודה באשמה.

לסלי ובן נוסעים לעיר הולדתו של בן כדי שבן יקבל את מפתח העיר. בן חושב שאחרי כל השנים הללו סלחו לו על הקטסטרופה של אחד הפרויקטים שהוא יזם במהלך כהונתו,…

מונרו וניק נוסעים אל היער השחור, כדי לחפש חפץ מסתורי שהוטמן בקרבת וולפאך במאה ה-13, ומעולם לא נמצא מאז. בינתיים, "הטופר השחור" מכים שוב בפורטלנד.

ניק ומונרו מוצאים את עצמם לכודים בקטקומבות עתיקות בלב היער, בלי שיידעו מה עליהם לחפש. בו בזמן, בפורטלנד, כולם מנסים לאתר את האיש שירה באנדרו דיקסון.

בות' וברנן, ביחד עם הצוות, חוקרים רצח של פותר בעיות שעבד עם כמה לקוחות מפורסמים. הודג'ינס מנסה להתפייס עם אנג'לה. אוברי מגלה כמה אמיתות על אביו.

וולט וג'סי מחליטים לחפש שותף חדש כדי שיעזור להם במזימתם החדשה. הראשות ללוחמה בסמים בודקת רמזים שונים בתקווה למצוא משהו.

כאשר הרוצח השופע, פרנק ברייטקוף, חוזר ורוצח את בת זוגו של גדעון, גדעון עוזב כדי למצוא אותו בלי להגיד לצוות לאן הוא הולך. הצוות חייב אז להרכיב פרופיל לגדעון וגם…

הצוות רודף אחרי צוות רוצחים דתי שמתקין מצלמות רשת כדי להקליט את הרציחות שלו ומעלה אותן לאינטרנט. בעוד שהצוות סוגר אחרי הרוצחים, ריד עומד בפני מצב מסכן חיים.