סיפור חייו של מיגל מילדותו בפוארטו ריקו ועד למערכת היחסים הקרובה שלו עם רבקה לאורך השנים.

ההיסטוריה של משפחת פירסון מסופרת דרך הרכב המשפחתי שכולם קונים ביחד. כל הזכרונות, האירועים, הפחדים ורגעי האושר.

קייט מבקרת את קווין באתר הצילומים של סרטו החדש. רנדל ובת' מקבלים בשורה מאוד מרגשת, רבקה מנסה להתקרב לג'ק שמתקשה להתמודד עם הגמילה מאלכוהול. הופעת אורח מיוחדת: סילבסטר סטאלון.

טובי מפריע לקייט בתהליך ההרזיה שלה. רנדל מתקשה להתמודד עם מצבו של אביו. ג'ק ורבקה שומעים בשורה לא טובה וקווין מנסה לחדש קשר רומנטי מהעבר.

רנדל מחליט לנצל את חדר המלון של קווין ומשאיר אותו ואת אביו להשגיח על הבנות, מה שמוביל לשיחה על מוות. משמעות הפוטבול במשפחה של ג'ק ורבקה נחשפת.

לאחר שמומחה טילים נהרג, אריק יוצא לשטח כסמוי בפעם הראשונה. הטי רוצה להיות בטוחה שטכנולוגיית לווין שנמאת תחת סיווג, מאובטחת מספיק.

בות' וברנן מתעמקים ברצח גמד שהיה כוכב היאבקות. בות' מגלה שהוא לא במיטבו כצלף כפי שהיה לפני הניתוח והוא מתקשה לקבל הסמכה מחודשת מה-אף-בי-איי.

החבר לשעבר של גלוריה מגיע לביקור, וג'יי תוהה אם הוא האבא האמיתי של מאני. פיל משקיע בקניית המתנה המושלמת לקלייר לכבוד יום הנישואין. מיטשל וקאם מתמודדים עם סיבה לא שגרתית…

אנשי המז"פ עובדים קשה לפענח את התיק האחרון של גריסום, "רוצח דין וג'יין" ,לפני עזיבתו הסופית.גריסום מציע ל-ד"ר לנגסטון, שעזר לחקור את המקרה ,משרה קבועה כחלק מצוות המז"פ.

גבר בחליפה גורר שק כבד ומסתורי אל משרדי המחלק. התעלומה מובילה אל המרכז לתכנות לשוני נוירולוגי ולד"ר דניאל המניפולטיבי.

קסטיאל קובע פגישה עם דין וכאשר דין מגיע לפגישה הוא מוצא את ג'ימי, האדם שנשלט על ידי קסטיאל בשנה האחרונה. סם ודין מחזיקים בג'ימי כדי להגן עליו ועל משפחתו מפני…

רוזיטה ודריל נשלחים למשימה מסוכנת, בינתיים, האנשים הנצורים בבניין מתכננים איך לגבור על חיילי חבר העמים וקרול מגלה את הצד המושחת של חבר העמים.

המתמחים נלקחים אל קצה גבול היכולת שלהם כאשר אוון מעביר אותם הסמכת טראומה. כריסטינה עומדת גם היא למבחן כאשר היא מושארת לבדה להשגיח על חולה קריטי הממתין להשתלת ריאה.

המתמחים נלקחים אל קצה גבול היכולת שלהם כאשר אוון מעביר אותם הסמכת טראומה. כריסטינה עומדת גם היא למבחן כאשר היא מושארת לבדה להשגיח על חולה קריטי הממתין להשתלת ריאה.