כאשר רוצח סדרתי עובר לפעול מטקסס לקליפורניה, ברנדה חייבת לעבוד עם הקולגה מטקסס. השניים מוצאים את עצמם במשחק מוחות כאשר כל אחד מהשניים מנסה להשתלט על החקירה ולפתור את המקרה.

סי-ג'יי מקבלת הצעה מאיל הון לנהל קרן של מיליארדים לטובת האנושות, ובו בזמן מקבלת הצעה מהנשיא הנבחר לשמש כיועצת מיוחדת. במקביל, היא מנסה לשפר את הקשר שלה עם דני.

הגנרל ג'ון אקוסטה, ידיד ותיק של טיילור, מבקש ממנו לגנוב פרויקט סודי ממעבדה צבאית כדי לבחון את אבטחתו בתמורה לשחזור הסיווג של הצוות. אבל לאחר שחברי הצוות עומדים במשימה, הם…

הצוות מגלה את שרידי גופתה של אחת המתמחות בתוך המשרפה של המכון. העניינים מסתבכים כשגובר החשד שהרוצח הוא מתמחה אחר.

פרק שחוזר בזמן לנקודה שבה הפך הסוכן ליברטי ממרצה חביב בקולג' לנבל שכל מה שמניע אותו הוא שנאה לחייזרים.

גריסום צריך לעבוד עם החוקרת ממשמרת היום, סופיה קורטיס, כאשר תלמידת תיכון נמצאת מתה בחדר מלון אחרי מסיבה. בעזרתם של קתרין, ניק ווריק, הם מגלים שילדה אחרת נחטפה מהמסיבה. למרות…

רצח אלים בחניון קזינו ומקרה נוסף בחדר החקירות המשטרתי מובילים את החוקרים לתגליות מזעזעות אחת אחרי השנייה. התיק כולל אישה שנעלמה ללא עקבות, שלד של בן אדם שמת מזמן וילד…

השריף מצוי תחת לחץ פוליטי לגלות מי רצח רא"ל בחיל האוויר באמצעות מכונית תופת שהשריף עצמו היה עד להתנקשות. גריסום, קתרין וניק נלחצים על ידי דרג גבוה לספק תוצאות. ווריק…

הופעתו של ווריק בשימוע המקדמי בתיק של אונס ורצח הולכת בצורה רעה כשהראיה היחידה נדחית הואיל ונמצאה במהלך חיפוש ללא צו, מה שהופך את החיפוש לבלתי חוקי. לגריסום ושאר הצוות…

אהבה עיוורת של חשוד בקתרין מסתיימת בכך שהיא משתלטת על תיק ידוע בציבור. התיק הוא אישה נעדרת ששאפה להיות רקדנית במופעים. שרה וניק מורגזים מאחר שקתרין לוקחת מהם תיק שהיה…

אחרי סגירת הסי-בי-איי, הצוות וג'יין מאחדים כוחות כדי להמשיך במרדף אחרי ברטראם.

ג'יין מחליט לכנס את החשודים הנותרים כרד ג'ון במקום אחד ובזמן אחד, בתקווה שזה יוביל אותו לזיהוי הרוצח החמקמק.

ואן פלט וריגסבי מחליטים להתחתן. בינתיים, ג'יין מסיט את תשומת לב הצוות לחקירה בנאפה, קליפורניה, כדי שיוכל להתקרב לשריף מקאליסטר.

ג'יין מגלה רמז חשוב לדרכי הפעולה של רד ג'ון, כאשר הוא פוגש ארבעה מהחשודים. בינתיים, החקירה המרכזית מתמודדת עם רצח מהנדס תוכנה על-ידי מתקפת מטוסים זעירים.

גופתה של מלאני אוקיף נמצאת בכרם בעמק נאפה. תרזה מאמינה כי הרצח הוא תוצאה של ויכוח רומנטי.

בזמן שחקירתו של ריד על רצח של ילד צעיר בלאס וגאס ממשיכה, הוא מגלה קשרים אפשריים לעברו שלו, כולל להוריו.

הפעם, נראה את ריק מוביל את הקהילות המאוחדות, כשהם נתקלים במכשולים ואיומים גם מבחוץ וגם מבפנים, בנוסף לאיום חדש בדמות הלוחשים המסתוריים.

האיום של המושיעים עדיין מרחף וארון עדיין מחפש בעלי ברית. דריל ורוזיטה מתעמתים עם חבר מפעם ואנו מגלים מה קארל כתב לריק ולניגן.

צרות מתחוללות כאשר אורחים לא קרואים מגיעים אל ראש הגבעה והתושבים נלחמים על הבית.

דריל ויתר החבורה, מנסים להעביר את האנשים אל ראש הגבעה, בעזרת דווייט, אך לא כולם בחבורה מרוצים מהסידור. הכומר והרופא מנסים גם הם להגיע אל ראש הגבעה וניגן מציע ליוג'ין…

פרק סיום אמצע העונה מעמיד במבחן את כל מה שריק וקבוצתו עשו עד עכשיו. האם ריק יוכל להמשיך להילחם או שיאמר נואש?

ויכוח מתפתח בראש הגבעה, בסוגיה הרת גורל. באלכסנדריה, מישון ורוזיטה חוששות לגורל הלוחמים ומחליטות לצאת. ריק יוצא לחפש בעלי ברית.

ויכוח מתפתח בראש הגבעה, בסוגיה הרת גורל. באלכסנדריה, מישון ורוזיטה חוששות לגורל הלוחמים ומחליטות לצאת. ריק יוצא לחפש בעלי ברית.

קונפליקט עם המושיעים מוביל לתוצאות בלתי צפויות על הגבעה, הממלכה ואלכסנדריה. המוסריות של כולם נבחנת בעת המלחמה כאשר הם מגלים שלא פשוט לפעול לפיה.

ריק וחבריו מתכננים מלחמה גלויה בניגן וכוחותיו. קבוצת המושיעים גדולה יותר, מצוידת יותר וחסרת רחמים – אבל ריק והקהילות המאוחדות נלחמים עבור התקווה לעתיד בהיר יותר.

חלק מקבוצת אלכסנדריה יוצאת למסע מסוכן בדרך אל קהילה מרוחקת. במהלך המסע אחד מחברי הקבוצה חייב לבצע החלטה מכאיבה. בינתיים, ניגן מציע הצעה שלא פשוט לסרב לה.