דריל ויתר החבורה, מנסים להעביר את האנשים אל ראש הגבעה, בעזרת דווייט, אך לא כולם בחבורה מרוצים מהסידור. הכומר והרופא מנסים גם הם להגיע אל ראש הגבעה וניגן מציע ליוג'ין…

פרק סיום אמצע העונה מעמיד במבחן את כל מה שריק וקבוצתו עשו עד עכשיו. האם ריק יוכל להמשיך להילחם או שיאמר נואש?

ויכוח מתפתח בראש הגבעה, בסוגיה הרת גורל. באלכסנדריה, מישון ורוזיטה חוששות לגורל הלוחמים ומחליטות לצאת. ריק יוצא לחפש בעלי ברית.

ויכוח מתפתח בראש הגבעה, בסוגיה הרת גורל. באלכסנדריה, מישון ורוזיטה חוששות לגורל הלוחמים ומחליטות לצאת. ריק יוצא לחפש בעלי ברית.

קונפליקט עם המושיעים מוביל לתוצאות בלתי צפויות על הגבעה, הממלכה ואלכסנדריה. המוסריות של כולם נבחנת בעת המלחמה כאשר הם מגלים שלא פשוט לפעול לפיה.

ריק וחבריו מתכננים מלחמה גלויה בניגן וכוחותיו. קבוצת המושיעים גדולה יותר, מצוידת יותר וחסרת רחמים – אבל ריק והקהילות המאוחדות נלחמים עבור התקווה לעתיד בהיר יותר.

חלק מקבוצת אלכסנדריה יוצאת למסע מסוכן בדרך אל קהילה מרוחקת. במהלך המסע אחד מחברי הקבוצה חייב לבצע החלטה מכאיבה. בינתיים, ניגן מציע הצעה שלא פשוט לסרב לה.

המושיעים מגיעים לביקור פתע בראש הגבעה, ומפתיעים את החבורה במהלך ההכנות. רוזיטה מחליטה לקחת את העיניינים לידיים וסשה מצטרפת אליה.

ריק וחבורתו מנסה לשכנע את גרגורי שיקצה אנשים למאבק שלהם במושיעים. ישו מחליט להציג אותם בפני המלך יחזקאל. כשריק והחבורה חוזרים לביתם, הם מגלים שאחד מהם נעלם ויוצאים לחפשו.

בראש הגבעה, סשה מגייסת לעזרתה את ישו כדי לשכנע את גרגורי שייתן לה או לפחות למגי, להישאר. גרגורי חושש מתגובת המושיעים, אם הם יראו אותן אצלו. בינתיים, קארל ואניד יוצאים…

ריק וחבורתו יוצאים יחד עם ישו לעבר המושבה שלו, כדי לבדוק אם הוא דובר אמת, ובדרך לשם הם נתקלים בהתרחשת בלתי צפויה.