דריזלה מנסה להתקבל לברית המכשפות של גותל, וזו מעמידה אותה במבחן. בינתיים בהייפיריון הייטס, גם אלואיז וגם סמדי מנסים לגרום לאייבי לפתות את אנה להגיע אליה.

רובין להוטה ללמוד כיצד להשתמש בכוחות הקסם שלה וחוברת לגות'ל. בינתיים בהייפיריון הייטס, רוני וקלי עושות עסקה עם אלואיז כדי להציל את לוסי.

ביער המכושף, מתגלים הנסיבות שבהן הוטלה הקללה, ואיך הן קשורות ללוסי. בינתיים בעולם האמיתי, רוני והנרי מגיעים לסן פרנסיסקו ורוני מבקשת עזרה ממקור בלתי צפוי.

ויקטוריה עושה עסקה עם ויבר כדי להשתחרר מהכלא. בפלאשבק ליער המכושף אנו מגלים את הקשר המפתיע של ויקטוריה לדמות אחרת מהאגדות וכיצד היא הכירה את גות'ל.