ג'ייק ורוזה נאלצים לעבוד עם צמד בלשים שבדים בניסיון לפתור חקירה בינלאומית, ומהר מאוד העניינים מתחילים להיות מאוד תחרותיים. איימי וטרי מציעים לג'ינה עזרה בהכנה למבחן גדול, והולט מצרף אליו…

פיבי ופייג' מגלות שהכישוף נעלם מהעולם, ופייפר מקבלת הוראה לנוח עקב לחץ דם גבוה. במפגש פסגה בין כוחות הטוב וכוחות הרשע בניסיון להשיב את הכישוף, האחיות מגלות קשר בין היעלמות…