רנדל מגיע לסוף מרוץ הבחירות שלו. קווין פוגש אדם מעברה של זואי. טובי וקייט מתחילים להתכונן לקראת בואו של התינוק.

קייט וטובי מנסים להעסיק את עצמם בשעה שהם מחכים לבשורות חשובות. רנדל יוצא למסע חדש ואילו קווין פוגש מישהו מעברו של אביו.

רנדל מתעמת עם קייט על מה שהיא אמרה לקווין, ומתחרט על כך לאחר התגובה שלה. בת' מקבלת בשורות לא טובות. קייט עוברת הליך מורכב. ג'ק ורבקה נפגשים שוב במקרה לאחר…

כולם מתרגשים לקראת הקרנת הבכורה של סרטו של קווין. קייט לא רוצה שאימה תגלה על טיפולי ההפריה שהיא עוברת, טובי מתנהג בצורה מוזרה ורנדל מזועזע ממצב המתנ"ס בשכונה של אבא…

כשצלף מכה בדאלאס, הצוות חוקר האם יום השנה הקרוב של ההתנקשות בנשיא קנדי הוא גורם מניע או אם משהו אחר מניע את החשוד.