ההומונקולוס הראשון חושף את עצמו בפני הוקאיי ההמומה. קימבלי מציע הצעה לאדוארד, אבל תחילה עליו להסכים להפוך לרוצח המונים.

חזיונות מהעבר מלווים את הרהוריו של הוהנהיים על האבסורד שבאנושיות: הכאב הכרוך באהבה למשפחה, סודות האלכימיה ושורשי המלחמה.